Scénario GRC 1

Pour enregistrer un appel client concernant votre nouvelle ligne de produits, procédez comme suit :

  1. Dans l'écran Contacts commerciaux, créez un nouvel enregistrement du contact. Assurez-vous de définir les préférences sous l'onglet Préférences.
  2. Synchronisez avec le contact Outlook. Pour importer ou exporter automatiquement des contacts, tâches et rendez-vous, la case à cocher Exportation automatique doit être sélectionnée pendant la configuration initiale du programme complémentaire Outlook. Cette procédure fait partie de l'installation du programme complémentaire.
  3. Ajoutez-vous à une équipe dans l'écran Forces de vente.
  4. Créez un nouveau prospect dans l'écran Prospects.
  5. Dans l'écran Prospects, cliquez sur le bouton Réf-X contacts ciaux pour ouvrir l'écran Réf-X prospect/contacts ciaux.
  6. Dans l'écran Réf-X prospect/contacts ciaux, sélectionnez vous-même comme étant le contact. Enregistrez. Vous devez à présent vous voir apparaître comme contact dans l'écran Prospects.
  7. Dans l'écran Interactions contacts ciaux, enregistrez le contenu de votre appel téléphonique. Vous pouvez également envoyer un courriel depuis cet écran. Faites passer le statut de cet écran à Achevé.
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