Ordre des événements CRM recommandé

Nous vous conseillons d'utiliser dans un premier temps GRC en environnement de test afin de vous familiariser avec son fonctionnement avant de l'utiliser en environnement réel.

Séquence des événements :

Identifier les valeurs de base des divers champs des écrans GRC. Plusieurs écrans GRC comportent des listes déroulantes dont les valeurs doivent être définies. Certaines sont obligatoires, d'autres sont facultatives. Si possible, les valeurs des listes déroulantes doivent être déterminées avant l'importation de données GRC ou la saisie de données dans ces écrans (à l'exception de l'écran/la table Clients qui contient déjà probablement des données). Les écrans comportant des listes déroulantes sont : Pistes, Opportunités, Tâches d'opportunité, Prospects et Clients.
Avant de définir les valeurs, il est important de réfléchir à la façon dont vous allez utiliser GRC et dont vous souhaitez effectuer le suivi des pistes et des opportunités, ainsi que le suivi d'autres informations comme l'origine des pistes et des opportunités, le motif de réussite ou de perte et les types de tâches associées à une opportunité. Vous devez également décider si vous souhaitez faire le suivi de vos données par territoire. Votre agent Infor ou l'équipe Infor ICS peut vous aider à définir ces valeurs en fonction des besoins de votre entreprise.

Remarque : Il est possible de modifier ces valeurs ultérieurement, mais ce n'est pas souhaitable car les enregistrements créés avec ces valeurs seraient alors annulés. Vous pouvez néanmoins créer des scripts pour mettre à jour des enregistrements avant la modification des valeurs.

Valeurs à définir :
- Statuts de piste (obligatoire - écran Pistes)
- Statuts d'opportunité (obligatoire - écran Opportunités)
- Sources d'opportunité (facultatif - écrans Pistes et Opportunités)
- Stades d'opportunité (facultatif - écran Opportunités)
- Motifs opportunité réussie (facultatif - écran Opportunités)
- Motifs Opportunité perdue (facultatif - écran Opportunités)
- Types de tâche d'opportunité (facultatif - écran Tâches d'opportunité)
- Territoires (facultatif - écrans Clients et Prospects)
Entrez/importez vos contacts commerciaux. Vous pouvez importer des contacts depuis Outlook ou les créer manuellement. Si vos données sont définies dans une autres base de données, vous pouvez créer des scripts pour importer ces données. Nous vous conseillons de communiquer avec votre agent Infor ou l'équipe Infor ICS pour obtenir de l'aide concernant ce processus.
Paramétrez les clients potentiels existants et mettez-les en référence croisée avec vos contacts commerciaux, à l'aide de l'écran Réf-X clients potent./contacts comm..
Mettez vos clients en référence croisée avec les contacts que vous avez importés ou créés manuellement. Utilisez pour cela l'écran Réf-X client/contacts ciaux.
Entrez les pistes, opportunités, tâches d'opportunités et devis dont vous disposez déjà et pour lesquels vous souhaitez un suivi. Si vous devez importer ces données, nous vous conseillons de communiquer avec votre agent Infor ou Infor ICS pour obtenir de l'aide concernant ce processus.
Commencer à utiliser GRC.