Page Représentant - Onglet Tâches

L'onglet Tâches contient trois sections :

• Alertes : Les boutons de cette section affichent des informations concernant les opportunités et les devis avec des délais d'expiration.
  • Cliquez sur Opportunités en retard pour ouvrir l'écran Opportunités, filtré de façon à n'afficher que les opportunités du représentant pour lesquelles il existe une date de clôture projetée qui est passée et pour lesquelles aucune date de clôture n'existe.
  • Cliquez sur Tâches des opportunités en retard pour ouvrir l'écran Tâches d'opportunité, filtré de façon à n'afficher que les tâches d'opportunités de l'utilisateur pour lesquelles il existe une date d'échéance passée et pour lesquelles aucune date d'achèvement n'existe.
  • Cliquez sur Devis bientôt expirés pour ouvrir l'écran Lignes de devis, filtré de façon à n'afficher que les devis du représentant qui expirent dans les sept jours à venir et qui disposent d'un statut de devis (et d'un statut de ligne de devis) Prévu, Soumis ou En cours.
• Tâches : La section Tâches répertorie les tâches qui vous sont affectées. Reportez-vous à Ajout et affichage des tâches utilisateur pour obtenir plus d'informations sur les tâches.
• Boîte réception : La section Boîte réception répertorie les messages qui vous sont destinés. Reportez-vous à la rubrique Boîte réception pour plus d'informations sur la boîte de réception. Double-cliquez sur un champ de la grille Boîte réception afin d'afficher tous les courriels partageant cette valeur. Vous pouvez filtrer tous les champs de la boîte de réception, à l'exception des champs Lire et Expiré.
• Cet onglet comporte également deux liens :

• Liste de tâches : Cliquez sur ce lien pour ouvrir l'écran Liste des tâches.
• Boîte réception : Cliquez sur ce lien pour ouvrir l'écran Boîte réception.