Page Représentant - Onglet Navigateur

L'onglet Navigateur de l'écran Page Représentant comprend les champs et les onglets décrits ici. Certains onglets de l'onglet Navigateur contiennent des données provenant du groupe Site (c'est-à-dire des données provenant de sites multiples), tandis que d'autres contiennent des données provenant uniquement du site actuel. Si les données affichées sous l'onglet peuvent provenir de sites multiples, l'icône d'un globe terrestre s'affiche en haut à gauche de l'onglet. Cette icône s'affiche, même si les données proviennent d'un seul site. L'icône juste désigne un onglet comme ayant la capacité d'afficher des données multi-site.

Champs

Groupe multi-site : Ce champ vous permet d'afficher des données dans tous les groupes multi-site partagés, y compris le groupe connecté par l'utilisateur. Ce champ est obligatoire et la valeur par défaut provient du groupe multi-site identifié dans l'écran Utilisateurs pour l'utilisateur connecté. Pour afficher les données correctes dans l'écran, les sites du groupe doivent tous contenir le même représentant dans chaque site avec le même identifiant.
Représentant : Sélectionnez un représentant. Les sélections valides comprennent vous-même ainsi que tout représentant placé sous votre autorité. Les données de l'onglet Navigation sont filtrées en fonction de votre sélection.
Inclure états directs : Sélectionnez ce champ pour filtrer l'onglet Navigation en fonction de l'agent com. sélectionné et de ses liens hiérarchiques.

Onglets

GRC : Cet onglet affiche des informations sur les pistes, les opportunités et les tâches relatives à l'agent com. sélectionné et à tous ses liens hiérarchiques, s'ils sont sélectionnés (voir ci-dessous).
La grille Tâches d'opportunité affiche des informations uniquement pour les agents commerciaux associés à un utilisateur via l'écran Agents com..
Prévisions vente : Cet onglet affiche des données de prévision et d'opportunité de prévision dans deux grilles.
Même si le champ Inclure états directs est sélectionné, les prévisions de vente ne sont affichées que pour le représentant sélectionné. Toutefois, la valeur des prévisions comprend les données de prévision des ventes pour tous les liens hiérarchiques.
Information contact : Cet onglet affiche des informations de contact pour les contacts commerciaux, les prospects et les clients. Cliquez sur Carte pour lancer un navigateur Internet et afficher sur une carte l'adresse du contact sélectionné.
Ordres : Cet onglet affiche des informations clés concernant les commandes client.
OTV : Cet onglet affiche des informations concernant la commande et la ligne de commande pour les ordres de service. Utilisez les boutons Filtre cde pour afficher des commandes en retard, des commandes avec des lignes ouvertes ou des commandes avec des clients en situation de blocage de crédit.
Devis : Cet onglet affiche des informations clés concernant les devis.
Cpte client : Cet onglet affiche une liste de tous les clients dans la grille de gauche. Sélectionnez un client pour renseigner les périodes de balance âgée et la grille avec les principales informations concernant ce client. Sélectionnez le champ Subordonnés pour visualiser les transactions enregistrées des clients subordonnés. Désélectionnez ce champ pour ne visualiser que les transactions enregistrées des clients. La grille à droite affiche des données des comptes client pour le représentant actuel, dans lesquels ce représentant est lié à la commande client associée à la transaction CC enregistrée.
Prix/disponibilité : Cet onglet affiche des informations de prix et de disponibilité concernant les articles. Sélectionnez un article pour remplir les grilles Disponibilité article et Histo. de prix. Cliquez sur le bouton Afficher pour remplir la zone de prix. Si vous sélectionnez également un client, les tableaux Prix et Histo. de prix affichent également des informations spécifiques à ce client. A droite du champ Client et à droite de la Devise, un champ en lecture seule affiche le site actuellement connecté. L'icône du globe terrestre s'affiche dans les zones de groupe Disponibilité article et Histo. de prix, pour indiquer que les données de chaque zone de groupe sont des données multi-site.
Portefeuille cdes : Cet onglet affiche le portefeuille de commandes pour la date sélectionnée dans le champ Date début et les cinq périodes de vente précédentes. Laissez le champ Date début vide pour choisir la date du jour comme date par défaut.
Interactions client : Cet onglet affiche des informations sur les interactions avec les clients.
Interactions prospect : Cet onglet affiche des informations sur les interactions avec les prospects.
Interactions contact : Cet onglet affiche des informations sur les interactions avec les contacts commerciaux.
Statut d'expéd. cde : Cet onglet affiche les expéditions de commandes. Utilisez le champ Date début pour limiter les données à celles correspondant à cette date ou postérieures à cette date. Laissez le champ Date début vide pour choisir [la date du jour -7 jours] comme date par défaut.
Commission due : Cet onglet affiche toutes les commissions dues. Utilisez les cases à cocher Statut commission (Payé, Bloqué et Achevé) au-dessus de la grille pour filtrer davantage les informations. Par défaut, les statuts Payé et Bloqué sont sélectionnés.