Page Représentant - Onglet Tb de bord
L'onglet Tb de bord renvoie vers les écrans et activités utiles pour un représentant. Cet onglet comporte également trois graphiques, une grille et une arborescence.
Mes stats
La zone Mes stats de cet onglet contient trois liens : Alertes, Tâches et Boîte réception. Si vous cliquez sur l'un des liens, vous êtes redirigé vers l'onglet Tâches. L'onglet Tâches affiche les tâches et les messages de la boîte de réception. Le nombre d'alertes figurant dans l'onglet Tâches est réparti entre les boutons , et .
Plan cptable
Placez le pointeur de la souris sur l'une des colonnes afin d'afficher la valeur correspondant à cette colonne.
E-C cial : Ce graphique affiche la valeur totale des opportunités projetées de l'agent com. pour une période de ventes donnée, déterminée en calculant la somme des valeurs estimées de toutes les opportunités d'une période de ventes donnée pour lesquelles aucune date de clôture n'existe.
Opportunités clôturées : Ce graphique affiche la valeur totale de toutes les opportunités clôturées pour une période donnée, déterminée en calculant la somme des valeurs estimées de toutes les opportunités d'une période de ventes donnée pour lesquelles une date de clôture existe.
Clé aujourd'hui : Ce graphique affiche les commissions, les Ptf cdes PEC et les devis.
- Commissions : Ceci affiche le montant du à l'agent com. en devise locale.
- Ptf cdes PEC : Ceci affiche le montant Ptf cde pour la période actuelle et l'agent com. en devise locale.
- Devis : Ceci affiche le montant des estimations en attente pour l'agent com. en devise locale.
Grille
Top 5 cdes en blocage crédit : Cette grille affiche les 5 commandes les plus importantes (sur la base du prix) en blocage crédit pour l'agent com.
Arborescence
Mes interactions : Cette arborescence affiche toutes les interactions de l'agent com. Elle regroupe toutes les interactions avec le client, le prospect et le contact commercial. Les informations sont regroupées de trois manières différentes :
- Ce jour : La date de contact correspond à la date du jour.
- 7 derniers jours : La date de contact se situe 7 jours avant la date du jour.
- 30 derniers jours : La date de contact est jusqu'à 30 jours antérieure à la date du jour.