Prospect

Dans l'écran Prospects, entrez le numéro permettant d'identifier ce prospect. Ce numéro est utilisé pour identifier l'enregistrement du prospect dans le système. Si vous n'entrez aucun numéro ou code, le système affecte le prochain numéro unique disponible lorsque vous enregistrez l'enregistrement.

Dans les écrans Pistes, Devis, Devis de projet, Interactions prospect et Opportunités, sélectionnez le prospect que vous souhaitez affecter. Pour les écrans ayant également un champ Client, ce champ Client est désactivé si vous sélectionnez un prospect.

Ce champ apparaît à deux endroits dans l'écran Devis : dans l'en-tête et dans l'onglet Adresse.

Dans d'autres écrans, le numéro de prospect s'affiche.

Remarque : Si vous indiquez un numéro qui contient un caractère spécial qui est le même que le caractère générique par défaut actuel, vous devez modifier le caractère générique. Reportez-vous aux informations complémentaires sur l'utilisation des caractères génériques.