Entrez un ordre de travail point de vente

Remarque : Cette section s'applique uniquement aux utilisateurs sous licence de Service.

Après vous être connecté au tiroir-caisse, vous pouvez effectuer une entrée à la demande des transactions pour les ordres de service :

Sur l'onglet Client de l'écran Saisie point de vente, sélectionnez une combinaison client-destinataire pour le client qui passe la commande.
Dans l'onglet Général, indiquez le code taxe. Le code taxe est par défaut celui de la combinaison client/destinataire mais il peut être modifié.

Remarque : La plupart des autres champs des onglets Client et Général sont renseignés en fonction de la combinaison client/destinataire mais ils peuvent être modifiés. Le cas échéant, vous pouvez entrer des valeurs dans les champs N/S, Rem. cde, Port et Frais divers de l'onglet Général dans la mesure où ces derniers ne dépendent pas de la combinaison client/destinataire.
Sauvegardez l'enregistrement.
Si l'ordre de travail inclut le composant, cliquez sur l'onglet Composant et suivez ces étapes :
- Cliquez sur Composants pour ouvrir un écran Composants PdV lié.
- Sélectionnez un article.
- Si un numéro de série est nécessaire pour l'article, cliquez sur Affecter série et sélectionnez un numéro de série dans l'écran client/destinataire. Fermez l'écran.
- Dans le champ Qté cdée, indiquez la quantité.
- Dans le champ Qté expédiée, la valeur par défaut est celle du champ Qté cdée. Modifiez la valeur du champ Qté expédiée par zéro.
- Assurez-vous que le champ Code taxe contient une valeur et renseignez les autres champs selon vos besoins.
- Sauvegardez l'enregistrement.
- Si vous voyez le message « Quantité commandée est supérieure à quantité expédiée pour le composant PdV qui a [Entrée : <#>]. La commande en retard sera créée. », la quantité commandée est supérieure à la quantité expédiée pour ce composant PdV. Cliquez sur Oui pour enregistrer la ligne de composant PdV.
- Fermez l'écran Composant PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet Composant de l'écran Saisie du point de vente.
Si l'ordre de travail inclut la main-d'œuvre, cliquez sur l'onglet M-O et suivez ces étapes :
- Cliquez sur M-O pour ouvrir un écran Main-d'œuvre PdV lié.
- Renseignez les champs obligatoires et les éventuels champs facultatifs.
- Sauvegardez l'enregistrement
- Fermez l'écran Main-d'œuvre PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet M-O de l'écran Saisie du point de vente.
Si l'ordre de travail inclut des frais divers, cliquez sur l'onglet Divers et suivez ces étapes :
- Cliquez sur Divers pour ouvrir un écran Frais divers PdV lié.
- Renseignez les champs obligatoires et les éventuels champs facultatifs.
- Sauvegardez l'enregistrement.
- Fermez l'écran Frais divers PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet Divers de l'écran Saisie du point de vente.
Accédez à l'onglet Paiements et exécutez les étapes suivantes :
- Cliquez sur Paiements pour ouvrir un écran Paiements PdV lié.
- Spécifiez le Type de paiement. Voir Paramétrage des types de paiement au point de vente.
- Précisez une valeur dans le champ Montant. Par défaut, ce champ affiche le montant total dû pour la commande.
  Remarque : Vous pouvez entrer plusieurs paiements et types de paiement dans la commande. Par exemple :
  - Le total dû pour une commande est 100,00.
  - Entez un type de paiement au comptant pour le montant 40,00 et sauvegardez l'enregistrement.
  - Sélectionnez la ligne suivante ou cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils pour entrer un autre enregistrement.
  - Entrez un type de paiement En compte pour le montant 60,00 et sauvegardez l'enregistrement.
  - La commande est traitée si le montant total des paiements est égal au montant total dû pour cette dernière.
- Sauvegardez l'enregistrement.
- Fermez l'écran Paiements PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet Paiements de l'écran Saisie du point de vente.
Dans l'écran Saisie du point de vente, une fois que vous avez vérifié que les totaux de la commande sont soldés, cliquez sur Traitmt.. La commande est traitée et un reçu PdV est créé pour la transaction. Pendant ce processus, un ordre de service est créé et facturé en fonction des informations PdV, et tous paiements applicables sont enregistrés.