Entrer une commande client du point de vente

Sur l'onglet Client de l'écran Saisie point de vente, sélectionnez une combinaison client-destinataire pour le client qui passe la commande. L'adresse, les informations de contact et d'autres informations sont renseignées à partir de l'enregistrement du client dans l'écran Clients.

Si un client ponctuel et individuel se présente au point de vente pour procéder à une vente ou un retour, voir Traitement des ventes immédiates avec Point de vente.

Dans l'onglet Général, indiquez le code taxe. Le code taxe est par défaut celui de la combinaison client/destinataire mais il peut être modifié.

Remarque : La plupart des autres champs des onglets Client et Général sont renseignés en fonction de la combinaison client/destinataire mais ils peuvent être modifiés. Le cas échéant, vous pouvez entrer des valeurs dans les champs N/S, Rem. cde, Port et Frais divers de l'onglet Général dans la mesure où ces derniers ne dépendent pas de la combinaison client/destinataire.

Sauvegardez l'enregistrement.

Sous l'onglet Composant :

Cliquez sur Composants pour ouvrir un écran Composants PdV lié.
Sélectionnez un article et sauvegardez l'enregistrement.
Si un numéro de série est nécessaire pour l'article, cliquez sur Affecter série et sélectionnez un numéro de série dans l'écran client/destinataire. Cliquez sur Traiter. Fermez l'écran.
Dans le champ Qté commandée, indiquez la quantité.
Dans le champ Qté expédiée, la valeur prend par défaut la valeur Qté commandée. Mettez la valeur Qté expédiée à zéro si vous souhaitez commander la quantité en différé.
Assurez-vous qu'il y a une valeur dans le champ Code taxe et indiquez des valeurs dans les autres champs selon vos besoins.
Sauvegardez l'enregistrement.
Si vous voyez le message « Quantité commandée est supérieure à quantité expédiée pour le composant PdV qui a [Entrée : <#>]. La commande en retard sera créée. », la quantité commandée est supérieure à la quantité expédiée pour ce composant PdV. Cliquez sur Oui pour enregistrer la ligne de composant PdV.
Fermez l'écran Composant PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet Composant de l'écran Saisie du point de vente.

Remarque : La ligne supérieure reflète ce qui a été commandé et la ligne inférieure reflète le montant actuellement dû. Par exemple, si vous avez indiqué 0 dans le champ Quantité expédiée, la ligne inférieure affiche 0 dû à ce moment et une commande en retard est créée.

Accédez à l'onglet Paiements et procédez comme suit :

Cliquez sur Paiements pour ouvrir un écran Paiements PdV lié.
Spécifiez le Type de paiement. Les types de paiement sont définis tel que décrit dans la rubrique Paramétrage de la fonction Point de vente (PdV).
Précisez une valeur dans le champ Montant. Par défaut, ce champ affiche le montant total dû pour la commande.
Remarque : Vous pouvez entrer plusieurs paiements et types de paiement dans la commande. Par exemple :
- Le total dû pour une commande est 100,00.
- Entez un type de paiement au comptant pour le montant 40,00 et sauvegardez l'enregistrement.
- Sélectionnez la ligne suivante ou cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils pour entrer un autre enregistrement.
- Entrez un type de paiement En compte pour le montant 60,00 et sauvegardez l'enregistrement.
- La commande est traitée si le montant total des paiements est égal au montant total dû pour cette dernière.
Sauvegardez l'enregistrement.
Fermez l'écran Paiements PdV. Le nouvel enregistrement est affiché dans l'onglet Paiements de l'écran Saisie du point de vente.

Dans l'écran Saisie du point de vente, une fois que vous avez vérifié que les totaux de la commande sont soldés, cliquez sur Traitmt..

S'il n'y a pas de problème de crédit, la commande est traitée et un reçu PdV est créé pour la transaction. Pendant ce processus, une commande client est créée et facturée en fonction des informations PdV, et tous paiements applicables sont enregistrés.