Utilisation de l'utilitaire Modification de blocage crédit pour les commandes client

L'utilitaire Modif Blocage crédit (util) vous permet d'activer le champ Blocage crédit pour une plage de clients et de clients subordonnés, en fonction d'une plage de dates et/ou de la base départ.

L'utilitaire affecte également ces valeurs dans les commandes client dont le champ Blocage crédit est sélectionné :

Date blocage créd = date système
Utils blocage = utilisateur qui place le client en situation de blocage de crédit

Remarque : L'utilitaire ne décoche pas la case Bloc. crédit pour toute commande client si ce champ est déjà sélectionné. Il ignore ces commandes client.

Le temps que cet utilitaire prend pour traiter les enregistrements sélectionnés dépend du nombre de clients sélectionnés, du nombre de transactions enregistrées CC actives pour ces clients sélectionnés, du nombre de commandes client et du nombre de sites où résident les commandes client.

Lorsque le champ Bloc. crédit est sélectionné au niveau de cet utilitaire, il fait la somme des montants nets dus de toutes les transactions Client enregistrées ayant le type Facture pour un client donné en déterminant si le nombre de jours entre la date de base et la date de facture ou la date d'échéance est supérieur au nombre de jours de dépassement de la date de facture. Si la somme des montants nets dus est supérieure à la valeur Limite solde enreg. bal. âgée d'un client donné, alors l'utilitaire place les commandes client correspondantes en blocage de crédit.

Remarque : Cet écran tentant de mettre à jour tous les sites du groupe, le « nombre d'enregistrements traités » n'inclut pas ceux traités par les autres sites.

Pour modifier le blocage du crédit à l'aide de l'utilitaire Modif Blocage crédit :

Dans le champ Blocage crédit, sélectionnez Blocage ou Lancement.
Entrez le premier et le dernier numéro de client.
Entrez le premier et le dernier numéro de commande.

Remarque : Si vous ne renseignez pas les champs Jrs dépassement date/éch. facture et Limite solde enreg. bal. âgée de l'écran Clients, l'utilitaire Modif Blocage crédit sélectionne le champ Blocage crédit pour toutes les commandes client de la plage spécifiée de clients et commandes.
Si vous avez sélectionné Blocage dans le champ Blocage crédit, passez directement à l'étape suivante. Si vous avez sélectionné Libération dans le champ Blocage crédit, vous devez renseigner les champs suivants :
- Dans le champ Base départ, sélectionnez Date facture ou Date d'échéance.
- Sélectionnez un code Motif.
- Entrez la date de base.
Remarque : Lorsque Lancement est sélectionné pour le blocage crédit, l'utilitaire débloque toutes les commandes client sélectionnées qui étaient en blocage de crédit. Toutefois, l'utilitaire ne débloque pas les commandes client pour lesquelles le client correspondant est en blocage de crédit.
Cliquez sur Traiter. Le système affiche un message demandant de confirmer la modification de blocage du crédit, puis indique le nombre d'enregistrements traités.

Dans un environnement multisite, si la limite de crédit d'un client est dépassée et le site d'expédition est le site d'origine de la commande client, la commande est placée en blocage de crédit. Toutefois, si une limite de crédit client est dépassée et que le site d'expédition n'est pas le site d'origine de la commande client, un message d'avertissement s'affiche, mais la commande n'est pas placée en blocage de crédit.