Consignation des interactions client

Utilisez l'écran Interactions client pour enregistrer et suivre toutes les communications entre vos clients et vous, notamment les dates, les heures et les contacts. Vous pouvez également utiliser cet écran pour répondre directement aux messages entrants provenant du portail client.

Pour pouvoir envoyer des courriels à partir de cet écran, l'adresse de courriel de l'utilisateur doit être définie correctement dans l'écran Utilisateurs.

Si le client est en situation de blocage de crédit, un indicateur de problème s'affiche dans le haut de l'écran. Si le client n'est pas en situation de blocage de crédit, une coche s'affiche.

Remarque : Pour supprimer un enregistrement d'interaction client, sélectionnez l'enregistrement dans le navigateur et choisissez Actions > Supprimer. Vous pouvez supprimer un enregistrement quel que soit son statut.

Pour consigner une nouvelle interaction client :

Dans l'écran Interactions client, sélectionnez Actions > Nouveau.
Sélectionnez une rubrique pour l'interaction et saisissez ou sélectionnez le numéro du client.
Le champ Date interaction contient la date et l'heure système par défaut, mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
Dans le champ Date de suivi, indiquez la date à laquelle le suivi doit avoir lieu avec la personne à contacter.
Dans l'onglet Conversations, procédez comme suit :
- Si cette interaction est réservée à un usage interne, sélectionnez Interne. La note ne sera pas communiquée au client.
- Si vous consignez des informations reçues du client par téléphone ou un autre moyen et que vous souhaitez que le client soit informé par courriel du fait que ces informations ont été enregistrées, sélectionnez Entrant.
- Saisissez votre nom dans le champ Nom entrée ou acceptez par défaut le nom de l'utilisateur actuel. Le nom indiqué sert de critère de tri sur les états.
- Entrez les informations pertinentes dans la zone Notes.
Dans l'onglet Général, vous pouvez passer en revue les informations par défaut à propos du client sélectionné et modifier le nom et le numéro de téléphone du contact si nécessaire pour l'enregistrement d'interaction actuel. Vous pouvez également saisir un contact commercial, un commercial et des informations de référence en fonction des besoins pour cet enregistrement.
Enregistrez l'écran. Si vous configurez un portail client et que vous n'avez pas indiqué le paramètre Interne pour cet enregistrement, il est publié sur le portail client pour que le client puisse le passer en revue. Le client peut également recevoir une notification par courriel comportant les informations.