Paramétrage de l'entrée des commandes client

Pour le paramétrage initial de l'entrée des commandes client, exécutez les étapes suivantes :

  1. Pour définir les valeurs par défaut des paramètres système, si elles ne sont pas déjà définies, utilisez l'écran Paramètres généraux.

    C'est dans cet écran que vous entrez les informations sur votre société, telles que le nom et l'adresse.

  2. Utilisez l'écran Entrée cde (param) pour paramétrer les éléments suivants :
    • longueur de facture
    • préfixe de commande client
    • période d'échéance standard
    • suivi des dates de prélèvement
    • compression du journal de distribution
    • texte par défaut à imprimer sur les factures
  3. Utilisez l'écran Catég. factures pour définir les catégories de factures qui seront utilisées pour rattacher les clients aux séquences de factures.
  4. Définissez les séquences des factures, notes de crédit et notes de débit, à partir des plages de dates, des types de transaction et des catégories.
  5. Entrez les codes de taxe, les conditions de paiement et les codes d'expédition appropriés.
  6. Définissez les enregistrements de clients de la société dans l'écran Clients.
  7. Entrez les produits de la société dans l'écran Articles.
  8. (Facultatif) Entrez les références croisées pour les articles du client et les vôtres dans l'écran Contrats client.
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