Añadir archivos relacionados con el ERP en IDM manualmente

Puede insertar archivos manualmente en Document Management y definir los metadatos de atributo que se van a almacenar con el archivo.

  1. En Infor OS, abra la aplicación Gestión de documentos.
  2. Haga clic en Nuevo documento.
  3. Seleccione el tipo de documento que desea utilizar para clasificar el documento, por ejemplo CS_PurchaseOrder o CS_SalesInvoice. Si el nuevo documento no pertenece a ninguno de los tipos definidos, seleccione Documento.
  4. Haga clic en Crear y siga las indicaciones para cargar el archivo adjunto.
  5. En la ficha Atributos, especifique los atributos de metadatos que desea vincular a este documento.

    Los atributos que puede especificar dependen del tipo de documento. Por ejemplo, un tipo de documento de factura de venta le permite especificar atributos como el Número de cliente, el Número de orden de cliente y el Número de factura para esta factura de venta. Esta información vincula el documento a un registro de cliente específico en el formulario Clientes, a una orden específica en el formulario Órdenes de clientes, etc.

    Nota: Debe especificar los valores a medida que se hayan definido en SyteLine. Por ejemplo, incluya los espacios adecuados para los clientes, proveedores, órdenes de cliente y números de orden de compra, que están definidos en SyteLine como NUMSORTCHAR.

    Si ha seleccionado el tipo de documento Genérico, los atributos que puede especificar no están vinculados a un registro específico en ningún formulario.

  6. Guarde los cambios.