Captura de documento y etiquetado automáticos a través de flujos de trabajo
Algunos documentos se capturan automáticamente en Document Management al generarlos en SyteLine. Los metadatos clave se almacenan con el documento Document Management, lo que permite la categorización automática y recuperación del documento en función de sus metadatos. Por ejemplo, un archivo PDF de orden de compra se etiqueta con el número de proveedor de SyteLine y el número de orden de compra para acceder fácilmente.
La captura de documentos y el etiquetado de metadatos están disponibles actualmente en estos documentos, los cuales se generan en SyteLine a través de flujos de trabajo de documento predefinidos:
| Formulario en el que se genera el documento | Tipo de documento en IDM |
|---|---|
| Informe de notas de débito y crédito de factura CC | CS_SalesInvoice |
| Informe de órdenes con cambios | CS_PurchaseOrder |
| Facturación consolidada | CS_SalesInvoice |
| Facturación de orden/Nota de crédito | CS_SalesInvoice |
| Registrar facturas por etapas del proyecto | CS_SalesInvoice |
| Informe de órdenes de compra | CS_PurchaseOrder |
| Reimprimir informe de facturas de proyectos | CS_SalesInvoice |
| Facturación de órdenes de servicio | CS_ServiceInvoice |
Si uno de estos documentos no se puede almacenar en Document Management, el usuario que generó el documento recibirá un correo electrónico con el archivo de documento adjunto. Puede cargar manualmente el documento mediante el widget Información relacionada y asociar manualmente el tipo de documento y los atributos que corresponda con el archivo.