Añadir y asociar manualmente los documentos del ERP en el widget Información relacionada

Siga estos pasos para añadir manualmente un archivo de documento a Document Management mediante el widget Información relacionada y asociarlo al formulario de SyteLine y al registro actual.

  1. Abra el formulario de SyteLine y seleccione el registro al que desee asociar el archivo de documento. Por ejemplo, en el formulario Lista de facturas, puede que desee asociar un PDF de factura de venta con un número de factura y de línea de orden específico.
    Nota: Inserte siempre el archivo de documento con el formulario que permita etiquetar el mayor número de atributos. Esto permite a los usuarios utilizar todos estos atributos para buscar el documento más tarde. Consulte Ejemplo: etiquetado y búsqueda con atributos.
  2. En el widget Información relacionada, utilice la lista desplegable para seleccionar un tipo de entidad contextual. Este tipo se utiliza para asociar archivos a los registros del formulario de SyteLine.
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    La lista contiene todos los tipos de entidad contextual del mensaje contextual empresarial que se envió al abrir el formulario y el registro. El valor se establece inicialmente en el primer tipo de entidad contextual en el mensaje, normalmente InforAccountingEntity. Puede seleccionar un tipo distinto.

    Por ejemplo, si quiere que los archivos que añada se asocien a las facturas en lugar de a la entidad contable, seleccione InforSalesInvoice. Las entidades contextuales disponibles dependen del formulario.

  3. Busque y seleccione un archivo, por ejemplo, un documento o una imagen relacionada con el cliente actual, en el widget.

    De forma alternativa, haga clic en el icono Añadir (clip) en el widget Información relacionada para adjuntar el archivo.

  4. Puede hacer clic en Detalles adicionales para ver la información contextual predeterminada que se asociará al archivo.

    Dependiendo de la entidad contextual que seleccione, puede que haya varios atributos asociados al documento como metadatos, por ejemplo el número de cliente, el número de factura y el número de orden.

    También puede seleccionar la lista de control de acceso (ACL) para el documento. Normalmente solo tiene que utilizar el valor predeterminado.

  5. Haga clic en Cargar.

El archivo de documentos está asociado al contexto del registro actual. La próxima vez que muestre un registro con el mismo contexto en cualquier formulario de SyteLine, el archivo se muestra en el widget Información relacionada.