Ejemplo: etiquetado y búsqueda con atributos

Si el flujo de trabajo de SyteLine se utiliza para capturar y etiquetar una factura de cliente, la factura se etiqueta con el número de cliente, número de orden de cliente y número de factura. Los atributos que puede usar como filtros en el widget Documentos relacionados dependen del formulario en el que se encuentran y de los parámetros contextuales (atributos) que ese formulario transmite.

Los formularios se describen aquí:

En el formulario Lista de facturas, puede filtrar por cualquiera de los tres atributos.
En el formulario Órdenes de cliente, puede filtrar por número de cliente u orden de cliente.
En el formulario Clientes, solo puede filtrar por número de cliente, porque ese es el único parámetro que ese formulario transmite.

Consulte la lista de formularios y sus atributos disponibles en Captura de documento y etiquetado automáticos a través de flujos de trabajo.

Por el contrario, si adjunta manualmente un archivo en el widget Documentos relacionados, los atributos que puede utilizar para etiquetar el archivo también dependen del contexto del formulario mostrado:

Si adjunta el archivo con el formulario Lista de facturas, puede especificar valores de etiquetado para los tres atributos: número de factura, número de orden de cliente y cliente. Esto permite a los usuarios utilizar los tres atributos para buscar el documento más tarde.
Si adjunta el archivo con el formulario Órdenes de clientes, puede especificar los valores de etiquetado para el número de cliente y el número de orden de cliente.
Si adjunta el archivo con el formulario Clientes, está limitado a etiquetar el archivo únicamente con el número de cliente, ya que es el único parámetro que está asociado a ese formulario.

Le recomendamos que utilice el formulario que transmita el mayor número de atributos cuando adjunte un archivo relacionado. De lo contrario, los usuarios pueden abrir el formulario Lista de facturas y buscar por número de factura en el widget Documentos relacionados de una factura. No encontrarán una factura que haya adjuntado al formulario Clientes, porque solo está etiquetado con el número de cliente, no con el número de factura.

Puede utilizar la aplicación Document Management para añadir valores para las otras etiquetas del documento; en este caso, el número de factura y el número de orden de cliente. Para hacer esto, debe cerrar el documento en Document Management y modificar los atributos.