Utilizar la mesa de trabajo de administración de servicio al cliente

La Mesa de trabajo de administrador del servicio al cliente está diseñada para que un administrador supervise el servicio al cliente y haga mejoras.

La Mesa de trabajo de administrador del servicio al cliente supervisa de forma predeterminada estos números críticos:

Incidentes retrasados
Porcentaje de órdenes de ventas rellenadas a tiempo
Líneas de orden de ventas retrasadas
Media de días de plazo de entrega de orden de ventas
Saldo de CC pendiente
Ventas totales

Botones

Utilice estos botones para abrir otros formularios:

Expedir una orden: Haga clic en este botón para definir los pasos tomados para expedir una orden.
Sustituir límites de crédito: Haga clic en este botón para definir los pasos tomados para sustituir un límite de crédito o retención de crédito.
Alterar el método de facturación del servicio: Haga clic en este botón para definir los pasos tomados para alterar un método de facturación del servicio.
Botón Escalar un incidente: Haga clic en este botón para definir los pasos tomados para configurar la escalada de incidencias.

Números críticos

La Mesa de trabajo de administrador de servicio al cliente proporciona cuatro números críticos a nivel de sistema. Para comprender mejor el cálculo del número crítico, haga clic con el botón secundario en el índice y haga clic en Configurar. Lea la definición del cálculo en el formulario Configuración de números críticos del número en cuestión.

Para cambiar el número crítico que se muestra, haga clic con el botón secundario en el índice y haga clic en Número crítico, a continuación seleccione un número distinto.

Para alterar el tipo de índice, haga clic con el botón secundario en el que desee cambiar y haga clic en Mostrar tipo.

Opciones

Seleccione de estas opciones:

Generación de ingresos: Seleccione este botón de radio para clasificar a los clientes usando el valor de ventas del año hasta la fecha.
CC pendientes: Enumera los clientes con saldos impagados.
Órdenes retrasadas: Agrupa el número de líneas de orden retrasadas por cliente.
Incidentes retrasados: Genera un recuento de incidencias en el que la fecha actual es mayor que la fecha de vencimiento, agrupadas por cliente.
Incidencias creadas en este período: Genera un recuento de incidencias en el que la fecha de la incidencia está dentro del período actual, agrupadas por cliente.
Abrir incidencias: Genera un recuento de incidencias sin estado de cerrado, agrupadas por cliente.
Contratos para renovar: Genera un recuento de contratos vencidos para su facturación en los siguientes 60 días, agrupados por cliente.
Contratos vencidos: Agrupa el valor de los contratos impagados por cliente.
SRO retrasados: Genere un recuento de líneas de orden de servicio que no están cerradas y que la fecha de vencimiento de la línea es anterior a la fecha actual.

Cuadrícula de clientes

Utilice la barra de herramientas estándar para manipular los datos del cliente. Es compatible con Filtro-en-lugar.

Las columnas en la cuadrícula son campos de cliente estándar. Para mantener estos campos, haga clic con el botón secundario en Detalles en la columna Número de cliente. Utilice la ayuda en línea del formulario Clientes para obtener más información acerca de cada campo.

Nota: Las tablas extendidas de usuario (TEU) son compatibles dentro de la cuadrícula Clientes.

Saldo CC

Este número crítico específico del cliente muestra el saldo por cobrar del cliente seleccionado.

Ventas totales

Este número crítico específico del cliente muestra las ventas totales generadas del año hasta la fecha del cliente seleccionado.

Nota: Utilice la barra de desplazamiento horizontal entre la cuadrícula Clientes y los detalles de los datos para ajustar la vista. Mueva el control deslizante para aumentar el número de filas visibles en la cuadrícula Clientes. Después de filtrar los datos del cliente, revise los resultados si todas las filas se muestran en la pantalla sin necesidad de deslizarse arriba y abajo. Después de seleccionar el cliente cuyos datos detallados desee ver, mueva la barra deslizante hacia arriba para aumentar el espacio adjudicado para que muestre más filas en la vista en detalle de datos.

Opciones adicionales

Seleccione entre estas opciones adicionales en el formulario:

Órdenes de cliente: Vea todas las órdenes de cliente del cliente actual seleccionado (incluye todos los sitios de envío).
RMA: Muestre todas las RMA pedidas del cliente actual seleccionado (incluye todos los sitios de envío).
Proyectos: Muestre todos los proyectos pedidos del cliente actual seleccionado (incluye todos los sitios de envío).
Historial CC cliente: Muestre el historial de la cuenta asociado al cliente seleccionado.
Oportunidades CRM: Muestre una oportunidad asociada al cliente seleccionado.
Contratos: Muestre contratos asociados al cliente seleccionado.
Incidencias: Muestre incidencias asociadas al cliente seleccionado.
SRO: Muestre una orden de servicio asociada al cliente seleccionado.