Crear una orden de trabajo de estimación de entrada rápida

  1. Abra el formulario Estimación de entrada rápida de órdenes de trabajo.
  2. En el campo Estimación, especifique un ID de estimación o déjelo en blanco para que el sistema lo genere.
  3. En el campo Estado, especifique el estado actual de la estimación: Planeado, Ofertado, En proceso o Historial. Este campo es obligat.
  4. En el campo Fecha de inicio, escriba la fecha en la que se hará llegar el presupuesto al cliente o acepte la fecha predeterminada del día actual. Este campo es obligat.
  5. Especifique el Cliente y el Destino de envío si procede. En caso contrario, especifique el Potencial. Si se especifica un cliente, el campo Potencial quedará deshabilitado.
  6. Especifique el número de Oportunidad o deje este campo en blanco.
  7. En el campo Vendedor, acepte el vendedor predeterminado o especifique otro. El predeterminado está definido por el encabezado de estimación, si lo hay. En caso contrario, estará determinado por el formulario Envíos al cliente.
  8. En el campo Tomado por, especifique, sólo a efectos de referencia, el nombre de la persona que introdujo esta estimación en el sistema.
  9. En el campo Recurso, especifique un recurso o deje el campo en blanco. Si especifica un recurso, el campo Tipo de BOM mostrará la factura del tipo de material del recurso.
  10. Si el Tipo de BOM es Artículo, especifique esta información en la cuadrícula:
    • Artículo
    • Cantidad/Ciclo
    • Precio base
    • Importe del precio base
    • Unidad de medida
    • Estado
    • Fecha de vencimiento
    • Fecha de recepción
    • Tipo de origen
  11. Para copiar una BOM en las cuadrículas de operaciones y materiales, especifique Categoría y Selección y haga clic en Copiar. Este botón estará desactivado al añadir un nuevo registro a la cuadrícula del artículo.
  12. Si es necesario, haga clic en Hoja de trabajo de estimación para abrir el formulario Hoja de trabajo de estimación, donde puede ajustar el coste y otros factores para determinar el mejor precio neto.
  13. Según sea necesario, haga clic en Recalcular precio para volver a calcular el Precio unitario.
  14. Cuando esté satisfecho con la estimación, guarde el registro para mostrar la BOM actual del artículo y crear una estimación de trabajo.
  15. Para copiar la estimación en una orden, haga clic en Convertir orden para abrir el formulario Copiar órdenes y estimaciones.
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