Rellenar una base de datos vacía
Al rellenar una base de datos vacía, se recomienda que introduzca información sobre estos formularios en el orden en el que aparecen:
Usuarios
Utilice este formulario para registrar usuarios a la aplicación. Un id de usuario se requiere para cada usuario que inicie sesión en la aplicación.
Autorizaciones de objeto para usuario
Utilice este formulario para configurar la seguridad a nivel de formulario para un usuario o para configurar la seguridad para un usuario basado en un IDO de nivel medio.
Catálogo de cuentas
Utilice el formulario Catálogo de cuentas para definir los números de cuenta que se van a utilizar en todo el sistema para registrar, seguir e informar sobre los costes. El libro mayor está vinculado a otras partes del sistema a través del Catálogo de cuentas y los diarios.
Períodos contables
Utilice el formulario Períodos contables para mantener los períodos contables usados por el Libro Mayor.
Conciliaciones bancarias
SyteLine mantiene un historial de transacciones de toda la actividad contra las cuentas de cheques bancarios que utiliza su empresa. Puede ver esta información a través del formulario Conciliaciones bancarias, y también preparar conciliaciones bancarias haciendo un seguimiento sobre qué se ha registrado por el banco.
Parámetros generales
Utilice el formulario Parámetros generales para configurar los parámetros usados en el sistema.
Parámetros de control de taller
Utilice el formulario Parámetros de control de taller para configurar los ajustes predeterminados de los datos del taller y para ejecutar el programador.
Parámetros de entrada de orden
Utilice el formulario Parámetros de entrada de orden para establecer los valores predeterminados para la entrada de la orden de cliente.
Parámetros de inventario
Utilice el formulario Parámetros de inventario para establecer parámetros en el sistema de inventario para usarlos en todo el sistema. Cambiar estos parámetros puede afectar a la manera en la que se ejecuta el sistema y a cómo gestiona el inventario.
Parámetros de planificación
Utilice el formulario Parámetros de planificación para activar las características y opciones utilizadas a través de las funciones de planificación MRP y APS.
Parámetros de compras
Utilice el formulario Parámetros de compras para introducir valores predeterminados para utilizarlos en las compras.
Parámetros de cuentas por pagar
Utilice el formulario Parámetros de cuentas por pagar para especificar las cuentas que vaya a utilizar en el Libro mayor. Estas cuentas se utilizan en todas las cuentas por pagar para las distribuciones en el Libro Mayor.
Parámetros de cuentas por cobrar
Utilice el formulario Parámetros de cuentas por cobrar para introducir los valores del parámetro predeterminados que el sistema aplica en todas las cuentas por cobrar.
Departamentos
Utilice el formulario Departamentos para mantener una lista de todos los departamentos a los que los registros de centros de trabajo y empleados hacen referencia. El campo Departamento también aparece en el formulario Códigos de clase de activos fijos. Los Departamentos se utilizan para agrupar centros de trabajo para la aplicación de gastos de fabricación y costes de mano de obra directos. Para informar sobre la capacidad del taller departamental, combine todos los centros de trabajo del departamento.
Códigos de producto
Utilice los códigos de producto para agrupar tipos de artículos similares y asignar a cada grupo un código de identificación. Los códigos de producto pueden anular parámetros de todo el sistema para un subconjunto de artículos.
Cuentas de distribución
Las cuentas de distribución son un conjunto de cuentas agrupadas por Almacén y Código de producto.
Códigos impositivos
Utilice el formulario Códigos impositivos para especificar el porcentaje de impuestos que se debe aplicar a un cliente y la cuenta del LM en la que se va a registrar el impuesto de ventas.
Sistemas impositivos
Utilice el formulario Sistemas impositivos para establecer el sistema impositivo y los códigos impositivos usados para procesar información relacionada con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o con impuestos de ventas. La función de impuesto sobre el valor agregado procesa artículos en Entrada de orden de cliente, Compras, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
Parámetros de impuestos
Utilice el formulario Parámetros de impuestos para definir opciones y fechas globales (que afectan a ambos sistemas impositivos), y para definir las opciones de impresión de datos fiscales opcionales.
Provincias/Estados
Utilice el formulario Provincias/Estados para introducir abreviaturas de estado o provincia.
Condiciones de facturación
Utilice el formulario Condiciones de facturación para identificar y mantener las condiciones de facturación que se aplicarán a los clientes. Aparecerá el código de Condiciones de facturación en los formularios Clientes y Proveedores. Puede identificar términos de facturación predeterminados para cada cliente o proveedor.
Códigos de motivo de recepción miscelánea
Utilice el formulario Códigos de motivo de recepción miscelánea para hacer un seguimiento de las entradas de las transacciones de recepción miscelánea. Por ejemplo, puede utilizar el código DAI para indicar una devolución al stock.
Códigos de motivo de salida miscelánea
Utilice el formulario Códigos de motivo de salida miscelánea para hacer un seguimiento de las entradas de las transacciones de salida miscelánea. Por ejemplo, puede utilizar el código PRU para indicar que el material ha sido emitido para pruebas.
Ubicaciones
Utilice el formulario Ubicaciones para mantener la lista de lugares válidos como inventario. Estas ubicaciones se utilizan al establecer los saldos de inventario y al procesar las transacciones de inventario. Inicialmente, el sistema crea una ubicación de Stock y se recomienda encarecidamente que no elimine este registro, ya que varios programas de SyteLine asumen que el Stock existe como valor predeterminado.
Códigos de unidad de medida
Utilice el formulario Códigos de unidad de medida para mantener todas las unidades de medida que se puedan asociar a un artículo. Entonces, las transacciones se podrán seguir en varias unidades. Se asigna una unidad de medida base a cada artículo en el formulario Artículos.
Códigos de turno
Utilice el formulario Códigos de turno para mantener los códigos que identifican turnos concretos para utilizarlos en la administración de nóminas. Puede crear tantos turnos como sea necesario según las horas de inicio y finalización de un programa de trabajo de horario flexible. Utilice el formulario Programación de turnos para definir los turnos para programar recursos para trabajar en operaciones.