Adjuntar documentos de configuración a registros
Generar y adjuntar documentos utilizando el botón Configurar
El botón y la opción de menú solo se muestra si el sistema está configurado como se describe en Establecer una interfaz de configuración para un artículo o trabajo - Infor PCM.
El botón y la opción de menú inician Infor CPQ Configurator. Si Configurator genera contenido en el formulario de un documento, la información sobre ese documento puede que vuelva a pasar a SyteLine a través de una regla de Detalles de fabricación o una regla de integración de SyteLineDocument.
Si Infor CPQ Configurator utiliza una regla de Detalles de fabricación para transferir información acerca de un documento generado de vuelta a SyteLine, el documento se almacena en el formulario Documentos adjuntos de SyteLine y se adjunta al formulario y al registro correspondiente. La regla de Detalles de fabricación especifica el tipo de AttachTo, el cual se utiliza para adjuntar el documento al formulario correspondiente:
- Si AttachTo es un trabajo, el documento está accesible en los formularios Órdenes de trabajo u Órdenes de trabajo de estimación.
- Si AttachTo es un material, el documento está accesible en los formularios Materiales de trabajo o Materiales de estimación.
- Si AttachTo es una operación, el documento está accesible en los formularios Operaciones de trabajo o Operaciones de estimación.
La regla de Detalles de fabricación se debe definir en Infor CPQ Design Studio. Para obtener más información acerca de configurar las reglas de Detalles de fabricación, consulte la Guía de integración de Infor Product Configuration Management.
Si Infor CPQ Configurator utiliza una regla de integración de SyteLineDocument para transferir información acerca de un documento generado de vuelta a SyteLine, el documento se almacena en el formulario Documentos adjuntos de SyteLine y se adjunta al formulario y al registro utilizado para iniciar Configurator.
Tanto la regla de Detalles de fabricación como la regla de Integración de SyteLineDocument tienen un campo Nombre de documento. Este nombre del documento se muestra en la lista de documentos que son accesibles a través del botón de la barra de herramientas “Mostrar documentos del objeto actual” de estos formularios cuando se selecciona el registro correspondiente:
- Órdenes de clientes
- Líneas de orden de cliente
- Entrada rápida de órdenes de cliente Si la atención está en el encabezado de la orden, se muestran los documentos adjuntos al encabezado de la orden. Si la atención está en la línea de la orden, se muestran los documentos adjuntos a la línea.
- Órdenes de trabajo estimadas
- Líneas de estimación
- Estimaciones
- Entrada rápida de estimaciones: Si la atención está en el encabezado de la estimación, se muestran los documentos adjuntos al encabezado de la orden. Si la atención está en la línea de estimación, se muestran los documentos adjuntos a la línea.
- Órdenes de trabajo
La regla de integración SyteLineDocument se debe definir en Infor CPQ Design Studio. Para obtener información acerca de la configuración de reglas de integración SyteLineDocument, consulte la Guía de Integración para Infor Configure Price Quote.
Generar y adjuntar documentos mediante el botón Generar documento
El botón y la opción de menú solo se muestra si el sistema está configurado como se describe en Configurar la interfaz de automatización de documentos.
El botón y la opción inicia la herramienta Infor CPQ Document Automation. Si esta herramienta genera el contenido en el formulario de un documento, transfiere información acerca de ese documento de vuelta a SyteLine en una regla de integración SyteLineDocument. El documento se almacena en el formulario Documentos adjuntos de SyteLine y se adjunta al formulario y al registro utilizados para iniciar Document Automation. Estos documentos son accesibles a través del botón de la barra de herramientas “Mostrar documentos del objeto actual” de estos formularios cuando se selecciona el registro correspondiente:
- Órdenes de clientes
- Entrada rápida de órdenes de cliente
- Órdenes de trabajo
- Órdenes de trabajo estimadas
- Estimaciones
- Entrada rápida de estimaciones
Si se ha definido un Conjunto de reglas predeterminadas en el formulario Parámetros de inventario, cuando seleccione la opción del menú o haga clic en el botón, introduzca la herramienta Infor CPQ Document Automation. De lo contrario, se muestra el formulario Configuración de conjuntos de reglas para seleccionar un conjunto de reglas para generar el documento.
Para obtener más información acerca de la configuración de conjuntos de reglas en Infor CPQ Document Automation, consulte la Guía de instalación y configuración de Infor CPQ Document Automation.