Copiar una Orden de cliente o Estimación con la Información de configuración
Para copiar la información de configuración de una orden o una estimación a otra orden o estimación, tiene dos opciones:
- Utilice la opción de menú , si está disponible, para copiar una fila existente en un formulario. También se copia los datos de configuración que exista en la fila.
- Utilice el formulario Copiar órdenes y estimaciones para copiar una orden o estimación existente a una orden o estimación nueva o existente.
¿Cuándo se copia la información de configuración con una orden/estimación?
La información de configuración de una línea siempre se copia cuando se copia la línea.
Toda la información de configuración de una orden o estimación (incluyendo la información de configuración del encabezado) se copia si se cumple una de estas condiciones:
- Utilice la opción de menú en el formulario de encabezado correspondiente (Órdenes de cliente, Entrada rápida de órdenes de cliente, Estimaciones o Entrada rápida de estimaciones).
- Copia todas las líneas de una orden a una orden nueva en el formulario Copiar órdenes y estimaciones.
- Copia todas las líneas de una orden a una orden existente en el formulario Copiar órdenes y estimaciones y elimina todas las líneas en la orden existente. (Utilice el campo Opción para hacer esto.)
Los documentos adjuntos que se han generado mediante Infor Configure Price Quote no se copian. Sin embargo, si vuelve a configurar un artículo de línea copiado, se adjuntan los documentos generados una vez que la configuración finalice.
Si copia una configuración que está en retención, la copia también se pone en retención.
Entornos de un solo sitio y multisitios
En un entorno de un solo sitio, las referencias cruzadas a la base de datos se configuran automáticamente para las configuraciones copiadas.
Para los entornos multisitio que utilizan Infor CPQ, todos los sitios utilizan la misma base de datos de salida. Los sitios pueden compartir las bases de datos modelo y los artículos se pueden configurar en un sitio y reconfigurados en otro sitio. Si cada sitio tiene su propia base de datos modelo, se deben mantener sincronizadas. Consulte la documentación de Infor CPQ para obtener información adicional.