Configuración de una línea de presupuesto

Para configurar una línea de estimación, haga las siguientes acciones:

En el formulario Líneas de estimación o Entrada rápida de estimación, añada o actualice un artículo de línea configurable que tenga un estado de Planificado.
Para configurar el artículo de línea, haga clic en Configurar. Se muestra la interfaz del usuario (IU) de configuración del artículo.
Configure la línea de estimación. Consulte la documentación de la aplicación de configuración para obtener información adicional.

Nota: Cuando esté en una sesión de configuración, el sistema evita que acceda a los formularios de SyteLine o a la ayuda en línea.
Una vez que el sistema devuelve la línea de estimación configurada, procésela según los procedimientos estándar.

Después del procesamiento, el sistema actualiza el formulario Líneas de estimación con la información de configuración.

Nota:

Si la Generación automática de trabajos de este artículo está establecida en Siempre en el formulario Artículos, ficha General, se creará automáticamente un trabajo de referencia cruzada.
Si la Generación automática de trabajos está establecida en Solicitar, el sistema preguntará si desea crear un trabajo de referencia cruzada.
Se pueden definir reglas para colocar una configuración de Infor Configure Price Quote en retención si, por ejemplo, una opción de la configuración requiere aprobación. Cuando el usuario original finaliza la configuración, el botón Configurar de la línea se establece en Configurar-RETENCIÓN y el campo Retención de configuración se selecciona. Cuando se aprueba una configuración, puede volver a configurar la línea para quitar la retención en Infor CPQ o puede seleccionar la opción de menú Acciones > Eliminar retención de en SyteLine. Se actualiza la etiqueta del botón a Configuración-Completa y se borra el campo Retención de configuración.
La retención de configuración se extiende a los trabajos abastecidos en una línea de estimación. Esos trabajos no se puede liberar hasta que se elimine la retención.