Uso del administrador de procesos
Puede usar el formulario Administrador de procesos para gestionar estos procedimientos.
Nota: Los cambios que no haya guardado se perderán al hacer clic en otra ficha en el formulario Administrador de procesos.
- Configure la información reutilizable para las plantillas y los procesos del Administrador de procesos:
- Configure los tipos de proceso.
Consulte Configuración de los tipos de proceso.
- Configure las tareas de proceso reutilizables.
- Cree plantillas para distintos roles. Por ejemplo, podría reutilizar una plantilla y sus tareas para cada nuevo representante de ventas que contrate.
Consulte Creación de una plantilla con el Administrador de procesos.
- Asegúrese de que se proporcionan los documentos que los usuarios necesitan actualizar en áreas del sistema a las que los usuarios puedan acceder.
- Asegúrese de que se crean los flujos de trabajo que los usuarios necesitan ejecutar.
Consulte Ejemplo: Configuración de un flujo de trabajo para su uso con el Administrador de procesos.
- Configure los tipos de proceso.
- Configure un proceso para un empleado específico. El proceso puede basarse o no en una plantilla.
Consulte Configuración de un proceso con el Administrador de procesos.
- Añada una nueva tarea a una plantilla o un proceso.
Consulte Cómo añadir una tarea con el Administrador de procesos.
- Realice una tarea de proceso asignada y márquela como completa.
Consulte Cómo completar tareas asignadas con el Administrador de procesos.
- Busque procesos y plantillas que coincidan con determinadas palabras clave.
Consulte Búsqueda de los procesos o las plantillas con el Administrador de procesos.
- Recuerde a un empleado asignado la fecha límite de una tarea. Haga clic en el vínculo Recordar que se encuentra junto a la tarea, que envía un correo electrónico automatizado al empleado asignado.
- Cambie los datos de una tarea existente en una plantilla o proceso. Haga clic en el vínculo Editar que se encuentra junto a la tarea en el formulario Administrador de procesos.
- Elimine una tarea existente:
- Para eliminar una tarea de un proceso o una plantilla, haga clic en el vínculo Eliminar que se encuentra junto a la tarea en el formulario Administrador de procesos. La tarea se elimina del proceso o la plantilla, pero no de la lista Tareas existentes.
- Para eliminar una tarea para que deje de aparecer en la lista Tareas existentes, elimine la tarea en el formulario Administrador de procesos – Tareas.
- Elimine un proceso o una plantilla:
- Para eliminar un proceso o una plantilla específico, seleccione la plantilla en el formulario Administrador de procesos y haga clic en .
- Para eliminar un rango de plantillas o procesos completos, consulte Eliminación de un proceso o una plantilla con la utilidad de depuración del Administrador de procesos.