Acerca del complemento de Microsoft Outlook
Con el complemento de Outlook instalado y configurado, puede crear incidencias y eventos nuevos o notas específicas de una incidencia o evento desde Outlook.
Permisos del complemento Outlook
Utilice esta ficha para controlar qué aspectos del complemento Outlook están activados. La configuración se puede controlar en tres niveles distintos. Una configuración específica del usuario anula una configuración específica de grupo que a su vez anula la configuración global. Si no se ha especificado una configuración de nivel usuario o de grupo, entonces se utilizará la configuración global.
Utilice las cuadrículas de grupo y de usuario para especificar los permisos exclusivos para un grupo o usuario en concreto.
Creación de incidencias y eventos a partir de mensajes de correo electrónico
Puede crear incidencias y eventos mensajes directamente en Outlook usando el complemento de Outlook. Tras instalar y configurar el complemento, seleccione el tipo de interacción de Incidencia en la ficha Interacciones de Infor CloudSuite de la pantalla Opciones del complemento. Puede configurar funciones adicionales en la ficha Servicio.
Funciones disponibles
Esta tabla describe las funciones que se incluyen en el complemento de Microsoft Outlook.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Mi trabajo | Haga clic en para mostrar una lista de incidencias propiedad del usuario de Outlook. En este formulario, puede registrar una nota o desglosar el formulario Incidencias dentro del servicio de gestión. |
| Nueva incidencia | Haga clic en para crear una incidencia a partir de un correo electrónico. La casilla de verificación Nueva incidencia se selecciona automáticamente en el mensaje de correo electrónico. Esta opción solo está disponible si un correo electrónico no está ya asociado a una incidencia. |
| Nuevo evento | Haga clic en para crear un evento en función de la información del correo electrónico activo. La casilla de verificación Nuevo evento se selecciona automáticamente en el mensaje de correo electrónico. Puede seleccionar un incidente existente o dejar que el evento cree un nuevo incidente. Esta opción solo está disponible si un correo electrónico no está ya asociado a una incidencia. |
| Nueva nota | Las notas se pueden asociar a incidencias a través de la creación de eventos de servicio. Cuando haya información general, como una llamada telefónica, de la que se deba hacer un seguimiento, haga clic en para añadir una nota al sistema. La nota está unida a un evento. Esta opción solo está disponible si un correo electrónico no está ya asociado a una incidencia. |
| Visibilidad (paneles Tareas) | Cuando lee un correo electrónico en Outlook, los detalles relacionados, como el nombre del cliente y las notas, se pueden mostrar en un panel de lectura. Outlook puede acceder a otros registros en la base de datos asociada al usuario de Outlook. En un entorno con licencias de usuario designadas, los usuarios de Outlook con una licencia válida pueden iniciar el formulario de mantenimiento adecuado. En un entorno con licencias de seguimiento de uso, para los usuarios de Outlook que tienen credenciales de usuario y permisos de acceso a SyteLine, el formulario se filtra para mostrar la información del cliente o el artículo actual que se muestra en Outlook. |
| Copia de carpeta pública para usuarios de Exchange |
Cuando utiliza Outlook con un servidor Exchange, los correos electrónicos se pueden copiar a una carpeta pública en el servidor de Exchange y almacenarlos para su archivo. Debe seleccionar Activar copia de carpeta pública en el formulario Parámetros de integración de Outlook. Hacer copia de carpeta pública: Especifique esta opción solo para empresas que ejecuten el Servidor de Exchange. Incidencia: Especifique el nombre de la carpeta pública en la que se copiarán los correos electrónicos relacionados con una incidencia. |