Procesar una reclamación de garantía

Siga estos pasos para procesar una reclamación de garantía realizada por un socio empleado por el fabricante:

  1. Abra el formulario Órdenes de servicio.
  2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva SRO.
  3. En el campo Tipo de SRO, seleccione Garantía. Se usan el Código de producto y Código de facturación asociados a la garantía Tipo SRO.
  4. En la ficha Cliente, seleccione el Cliente que ha solicitado el trabajo. Se rellenan el Administrador de facturación, Vendedor, Código de condiciones, Código de precio e información de impuestos asociados al cliente.
  5. Siga los pasos de Añadir y actualizar una orden de servicio para especificar cualquier información adicional.
  6. En la ficha Líneas/Operaciones, haga clic en Transacciones para abrir el formulario Transacciones de orden de servicio.

    Siga los pasos de Añadir transacciones de orden de servicio para introducir todas las transacciones que se usaron en la reclamación de garantía.

    En el campo ID de socio, seleccione un socio con las casillas de verificación Reembolsar material y Reembolsar mano de obra borradas.

  7. En el formulario Órdenes de servicio, verifique que la nueva operación tiene un estado de Factura. Si no se establece en Factura, haga clic en Actualizar.
  8. En la ficha Facturación, haga clic en Informe de órdenes por facturar.

    Siga los pasos de Ejecución del informe Orden de servicio por facturar para la nueva SRO.

  9. En la ficha Facturación del formulario Órdenes de servicio, haga clic en Facturación de orden para abrir el formulario Facturación de orden.
Después de facturar la SRO, se registra un registro de factura de CC.
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