Órdenes de servicio de facturación

La Consola de facturación de orden de servicio está designada para mejorar la visibilidad de información compleja para administradores de facturación. Al administrador de facturación se le proporciona la información subtotal del precio, coste y margen en numerosas formas para ayudar en el proceso de revisión de la facturación.

Si el usuario se asocia a un Socio de servicio, entonces, la ID de socio se predeterminará en el campo Administrador de facturación. Aunque la facturación se puede realizar en el nivel de Operación de SRO, este formulario da una visión de nivel mayor de todo el estado de facturación de la SRO. Estas son las columnas clave que ayudarán a un administrador de facturación a determinar la disposición de la facturación:

  • Listo para facturar: La SRO tendrá un estado de Abierto y un estado de Operación de Factura, la SRO puede tener una Operación de proyecto fijo que tiene un importe no facturado (es decir, Transacciones reales que se han registrado recientemente y que no se han incluido en una ejecución de facturas anterior). Este cálculo incluye material de línea, y transacciones de mano de obra/material/varias de operación.
  • Tiene trans s/astr: Cuando esta columna está marcada, avisa al administrador de facturación de que las transacciones reales se han introducido pero no registrado, por lo que las seleccionará la facturación.
  • Porcentaje proyecto terminado: El porcentaje completo puede calcularse en el nivel de operación sumando el precio total planeado desde las Transacciones de SRO y comparándolo con el precio real total desde Transacciones de SRO. Esto se hará aunque el importe que se esté facturando venga del Precio total de operación. Solo se tendrán en cuenta las operaciones que no estén cerradas.
  • Totales varios: El resto de los campos totales suman los valores desde la operación y línea de SRO como sugiere su etiqueta.

Ajuste el modo diseñador para crear un formulario Consola de facturación personalizado mediante Usuario o Grupo de formulario. Se puede incrementar el uso de la Consola de facturación mediante la reorganización de las columnas por orden de importancia y ocultando columnas que no pertenecen a un usuario o grupo específico.

Especifique esta información en la Consola de facturación de orden de servicio:

  1. Especifique esta información en la sección Filtro:
    Admin facturación
    Seleccione el administrador de facturación. El valor predeterminado es la ID de socio asociado al usuario actual.
    SRO espec
    Seleccione una SRO específica en la que filtrar.
    Estado en proceso
    Seleccione el estado del proceso para usarlo para filtrar en la SRO.
    Incluir sólo lectura para facturar
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir solo las operaciones que cumplan los filtros definidos por el usuario y estén en un estado de Factura.
    Incluir retener facturado
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir las operaciones de SRO marcadas como Retención de factura.
    Cliente
    Use estos campos para filtrar en un intervalo de cliente específico.
    Región
    Use estos campos para filtrar en una región específica.
    Vendedor
    Use estos campos para filtrar en un intervalo de vendedor específico.
    Botón Aplicar filtro
    Haga clic en este botón después de aplicar cada filtro para regenerar la sección Detalle.
  2. Esta información se rellena en la cuadrícula:
    Precio total
    El precio de la SRO excluyendo los cargos de flete, varios y fiscales.
    Total facturado
    Los cargos facturados de la SRO excluyendo los importes de flete, varios y fiscales.
    Total en ret
    El precio de todas las operaciones de Proyecto fijo retenidas más el precio de toda transacción que esté retenida donde el tipo de factura de operación sea M/T calculado.
    Estado factura total
    El precio de todas las operaciones de Proyecto fijo en las que el estado de la operación está establecido en Factura más el precio de todas las transacciones en las que el tipo de factura de operación sea M/T calculado y el estado de operación sea Factura.
    Estado abierto total
    El precio de todas las operaciones de Proyecto fijo en las que el estado de la operación está establecido en Abierto más el precio de todas las transacciones en las que el tipo de factura de operación sea M/T calculado y el estado de operación sea Abierto.
    Estado cierre total
    El precio de todas las operaciones de «Proyecto fijo» en las que el estado de la operación está establecido en «Cerrado» más el precio de todas las transacciones en las que el tipo de factura de operación sea «M/T calculado» y el estado de operación sea «Cerrado».
    Proyecto fijo
    El precio de solo operaciones en las que el tipo de factura es «Proyecto fijo».
    Porcentaje del proyecto terminado
    El precio planeado total de las Transacciones de SRO comparado con el precio real total de las Transacciones de SRO para todas las operaciones que no están cerradas (independientemente del Tipo de factura de operación SRO).
    Total T/M calculado
    Los precios de transacción planeados de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total T/M calculado real
    Los precios de transacción reales de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total matl planead
    Los precios de transacción de material planeados de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total matl real
    Los precios de transacción de material reales de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total MO planead
    Los precios de transacción de mano de obra planeados de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total MO real
    Los precios de transacción de mano de obra reales de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Misc planead total
    Los precios de transacciones varias planeados de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Misc total real
    Los precios de transacciones varias reales de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Tota coste plando
    Suma los todos los costes transacción planeada de solo operaciones en las que el tipo de factura es T/M calculado (y no están cerradas).
    Total coste
    El coste de todas las transacciones reales más el coste de cada operación de Proyecto fijo
    Total margen
    1 - ((Precio total - Coste total) / Precio total)
    Total margen plando
    1 - ((Precio planeado total - Coste planeado total) / Precio planeado total)
  3. La estructura de SRO (Encabezado, líneas, operaciones y Notas de SRO) se muestra en la vista de árbol Detalle para la SRO resaltada.
  4. La cuadrícula Notas enumera todas las Notas de SRO específicas de la línea resaltada en la cuadrícula de totales. El área debajo de la cuadrícula muestra el contenido completo de las notas.
  5. Use estos botones en la sección Acción:
    • Haga clic en Seleccionar todo para marcar todas las SRO en la cuadrícula de totales como se ha seleccionado.
    • Haga clic en Anular selección de todo para anular la selección de todas las SRO en la cuadrícula de totales como se ha seleccionado.
    • Haga clic en Aplicar retención de factura para poner todas las SRO seleccionadas en Retención de factura.
    • Haga clic en Quitar retención de factura para quitar a todas las SRO seleccionadas la Retención de factura.
    • Haga clic en Establecer en factura para cambiar el estado de operación de todas las SRO seleccionadas a Factura.
    • Haga clic en Establecer en abierto para cambiar el estado de operación de todas las SRO seleccionadas a Abierto.
  6. Los importes mostrados en la sección Desglose de totales SRO son dependientes dinámicamente del modo: Precio, Coste o Margen. A medida que se selecciona cada modo, se proporciona al usuario un desglose detallado de los importes de varios intervalos.

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

  • Haga clic en SRO para iniciar el formulario Órdenes de servicio, filtrado para la SRO actual.
  • Haga clic en Líneas de SRO para iniciar el formulario Líneas de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
  • Haga clic en Operaciones de SRO para iniciar el formulario Operaciones de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
  • Haga clic en Transacciones de SRO para iniciar el formulario Transacciones de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
  • Haga clic en Informe de SRO por facturar para iniciar el Informe de SRO por facturar filtrado para la SRO actual.
  • Haga clic en Facturación de SRO para iniciar el formulario Facturación de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
Temas relacionados