Mantenimiento de clientes de servicio

  1. Abra el formulario Clientes de servicio.
  2. Especifique esta información en la sección del encabezado:
    Cliente
    Seleccione el cliente.
    Factor conversión
    Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.
  3. Especifique esta información en la ficha General:
    Código de términos
    Seleccione el código de términos de este cliente. El código de términos se usa para identificar los términos de facturación específicos que se aplican a este cliente o esta orden. Este valor se muestra como predeterminado cuando introduce transacciones de débito y facturas. El código de términos se utiliza para determinar la fecha de vencimiento y la información de descuento de la transacción. El código introducido en este campo debe encontrarse en el archivo de código de términos.
    Origen
    Seleccione el código de precio del cliente.
    Administrador fact predet
    Especifique la identificación de Socio de la persona responsable de verificar que la SRO está facturada adecuadamente.
    Depósito requerido
    Seleccione esta casilla de verificación para evitar que el material, la mano de obra o transacciones varias se publiquen en la SRO hasta que el depósito adeudado sea igual a cero.
    Aplicar depósitos abiertos
    Seleccione esta casilla de verificación Aplicar depósitos de los clientes que no están ligados directamente a un particular SRO ante el actual SRO.
    Socio de servicio
    Seleccione el socio preferido para realizar el servicio.
    Región
    Seleccione la región del registro de cliente de servicio actual. Este valor se usar como predeterminado para nuevos registros de incidencias y SRO en los que se use este cliente. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Regiones de servicio.
    Enviar por
    Especifique el código de vía de envío de esta SRO. El código de vía de envío se utiliza para identificar el método de envío preferido de este cliente. El valor predeterminado se basa en el cliente seleccionado, pero puede sobrescribirse. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos vía de envío.
    Tipo de servicio
    Seleccione el tipo de servicio para el contrato que se está vendiendo al cliente. Los códigos se configuran y mantienen a través del formulario Tipos de servicio de contrato. Puede establecerse un valor predeterminado para los nuevos contratos en la ficha Parámetros de contrato del formulario Parámetros de servicio.
    Excluir cargo de exención
    Seleccione esta casilla de verificación si no desea aplicar los cargos de exención al cliente cuando se calculen los cargos del contrato de servicio.
    Código de prioridad
    Seleccione el código de prioridad que desee usar como predeterminado en una Incidencia creada para este Contrato, Unidad, Artículo o Cliente.
    Tipos aceptados de pagos PDV
    Seleccione los formularios de pago que se pueden usar en las transacciones de orden de venta:
    • En cuenta
    • Tarjeta crédito
    • Efec
    • Cheque
  4. Especifique esta información en la ficha Dirección:
    Facturar a
    Factor conversión
    Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.
    Direcciones
    Especifique las instrucciones que conciernen a la ubicación geográfica de un cliente.
  5. En la ficha Depósitos, se muestran todos los depósitos recibidos del cliente. Solo se muestran los depósitos abiertos y los depósitos relacionados con las órdenes de servicio en las que el estado de factura es no completado. Especifique esta información:
    Total depósito requerido
    Especifique el importe total del pago requerido del cliente.
    Depósitos recibido
    Se mostrará el importe del depósito acumulado recibido del cliente.
    Depósito aplicado
    Se muestra el importe del depósito que se ha aplicado a la SRO.
  6. Haga clic en Depósitos para abrir el formulario Depósitos de orden de servicio.
  7. En la ficha SRO, se muestran todas las órdenes de servicio del cliente seleccionado.
  8. Haga clic en Ver para abrir el formulario Órdenes de servicio para el registro de cuadrícula seleccionado.
  9. En la ficha Incidencia se muestran todas las incidencias del cliente seleccionado.
  10. Haga clic en Ver para abrir el formulario Incidencias para la incidencia seleccionada actualmente.
  11. En la ficha Unidad, se mostrarán todas las unidades que pertenezcan al cliente seleccionado.
  12. Haga clic en Ver para abrir el formulario Unidades para la unidad seleccionada.