Añadir operaciones de SRO
Use el formulario Operaciones de orden de servicio para crear, actualizar y eliminar operaciones de SRO. Puede usar operaciones para definir los pasos implicados en la realización del servicio en la unidad o artículo definido en la línea de SRO.
En el formulario Operaciones de orden de servicio, especifique esta información para cada operación nueva:
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Especifique esta información en la sección de encabezado de SRO:
- SRO
- Seleccione un valor alfanumérico único para identificar la SRO.
- Descripción
- Se mostrará una breve descripción de la SRO
- Cliente
- Seleccione el cliente.
- Factor conversión
- Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.
- Estado
- Seleccione el estado actual de la línea de SRO. El estado predeterminado es Abierto desde su creación.
- Facturac parcial
- Seleccione esta casilla de verificación si desea que el programa Imprimir/Registrar factura de SRO facture una orden de servicio o transacción de orden de servicio con un estado de retención de factura. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel del encabezado, el sistema omite la SRO en su totalidad. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel de transacciones, sólo se omite la transacción y se facturan las demás transacciones que no estén retenidas.
Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.
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Especifique esta información en la sección de encabezado de Línea:
- Línea
- Seleccione el número asignado a la línea de SRO.
- Código CE DES
- Una unidad es una composición material completa que incluye subcomponentes, repuestos y complementos. Cada unidad se identifica mediante un ID alfanumérico único. Este ID no tiene por qué ser necesariamente el número de serie de la unidad. Si es un número de serie, el número no tiene por qué existir en el formulario Números de serie de servicio. Esto permite prestar servicio a unidades que no hayan fabricado.
- Estado
- Se muestra el estado de la línea de SRO.
- Artículo
- Se muestra el número del artículo.
- Cantidad
- Especifique la cantidad para la línea. El valor predeterminado es uno cuando se selecciona una unidad. El valor solo se puede actualizar cuando no hay número de unidad.
- U/M
- Seleccione la unidad de medida para la línea. El valor predeterminado está basado en la unidad o artículo seleccionado.
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Especifique esta información en la sección de encabezado de Operación:
- N.oper
- Se mostrará el número de operación asociado a la línea de SRO.
- Código operación
- Seleccione el código de operación de la SRO. Este código indica qué tipo de trabajo representa la operación. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos de operación de servicio.
- Descripción
- Especifique una breve explicación de la operación de SRO.
- Estado
- Seleccione el estado actual de la operación de SRO:
- Abierto: Operación activa
- Factura: La operación está disponible para su facturación mediante el programa de facturación SRO.
- Cerrado: La operación ha finalizado
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Especifique esta información en la ficha General:
- Fch apertura
- La fecha y el tiempo que el SRO o SRO abrió sus puertas la operación aparece. La hora de sistema actual tras el inicio de una nueva SRO o línea se usa como hora predeterminada.
- Fehca de cierre
- Seleccione la fecha y hora que la SRO o SRO línea fue cerrada. El campo se predeterminará con la hora actual del sistema tras el cierre de la SRO o línea.
- Fecha de inicio
- Se muestra la fecha de entrada en el sistema o cuándo se inició el trabajo en la tarea asociada.
- Línea OE
- Se mostrará la fecha y la hora a la que se completó el trabajo.
- Transacción planeada requerida
- Seleccione esta casilla si debe existir una transacción planeada para poder facturar la línea u operación.
Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.
- A programar
- Seleccione esta casilla de verificación para indicar que la incidencia o la SRO actual se va a incluir en el proceso de programación de una asignación de socios. Si está seleccionada, la incidencia o la SRO se muestra en el formulario Programación del calendario al seleccionar una tarea y hacer clic en Todo a programar. Si no está seleccionada, la incidencia o la SRO todavía se puede programar manualmente, pero no se muestra automáticamente en el formulario Programación del calendario.
- Esperando piezas
- Seleccione esta casilla de verificación si la Incidencia o SRO es dependiente de material que está por llegar. La activación o desactivación de este campo viene determinada por el modo de cumplimiento de partes asignado en el nivel de parámetros del servicio.
- Aprobó
- Seleccione un socio para inspeccionar y aprobar transacciones de mano de obra y/o material de orden de servicio.
- Salir
- Especifique la información de salida.
- Fecha salida
- Especifique la fecha de la salida.
- Código del producto
- Seleccione el código de producto de la SRO. Este código contiene todas las cuentas de la contabilidad general que se utilizan para el registro de material, mano de obra y gastos varios en una SRO. El código de producto también contiene las cuentas que son utilizadas por el programa de facturación de SRO para contabilizar el coste de las mercancías vendidas y el importe de los ingresos. Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.
- Almacén
- Seleccione el almacén predeterminado para la SRO.
- Origen
- Seleccione un código de precio.
- Socio principal
- Seleccione al socio responsable de la SRO.
- Departamento
- Seleccione el departamento del que procede el socio.
- Duración
- Se muestra la suma del tiempo total restante para el trabajo que se va a realizar en la orden de servicio. El cálculo se basa en la suma de los valores de Horas trabajadas para cualquier transacción de mano de obra planeada asociada a la operación de SRO.
- Botón Calcular
- Haga clic en este botón para asignar el campo duración en función de la suma de los valores de Horas trabajadas para cualquier transacción de mano de obra planeada asociada a la operación de orden de servicio.
- Tiempo restante estimado
- Especificar el tiempo estimado restante para realizar el trabajo.
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Especifique esta información en la ficha Facturación:
- Tipo de facturación
- El tipo de facturación determina el precio total de una orden de solicitud de servicio. Especifique el tipo de facturación en el nivel de línea o de operación de la SRO. Se puede establecer un valor predeterminado para el tipo de facturación en el formulario Parámetros de servicio. Seleccione una de las estas opciones:
- Calculado/tiempo y material: Añada todo el material, mano de obra y artículos varios enviados para calcular el precio.
- Proyecto/fijo: El precio está basado en un importe fijo introducido manualmente.
- Estimación de factura: El precio se basa en el importe estimado de factura. Utilice este tipo cuando el cliente haya accedido a pagar un importe estimado, independientemente del coste real.
- Estado factura
- Se muestra el estado actual de facturación de una SRO.
- Código facturación
- Consulte Código de facturación.
- Ubicación cuenta material
- Especifique si las cuentas empleadas para el material se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.
- Ubicación cuenta m.obra
- Especifique si las cuentas empleadas para la mano de obra se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.
- Ubicación cuenta varios
- Especifique si las cuentas empleadas para asuntos varios se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.
- Reten fact
- Seleccione esta casilla para poner la operación de orden de servicio o transacción en espera de facturación.
- Acumular WIP
- Seleccione esta casilla para almacenar costes emitidos a la SRO en las cuentas WIP.
Nota:
Cuando se reabre una operación para una orden de servicio que está acumulando WIP, la casilla de verificación se borra automáticamente. Si la casilla de verificación Acumular WIP se vuelve a activar, el sistema utiliza cuentas CV cuando quita los registros porque el coste de la transacción ya se ha liberado desde WIP. El nuevo registro utiliza las cuentas WIP porque la casilla de verificación Acumular WIP está seleccionada. Como el sistema hace un seguimiento de WIP y WIP liberado en el nivel de transacción, ahora hay WIP que liberar, si se selecciona de nuevo la casilla de verificación Acumular WIP.
- Usar precio planeado
- Seleccione esta casilla de verificación para usar precios planificados en lugar de precios basados en socios, códigos y clientes.
- Precio total
- Se muestra el total corriente del precio de la orden de servicio, la línea de orden de servicio o la operación de orden de servicio, excluyendo los gastos de flete, varios y fiscales.
- Total facturado
- Se muestra el total corriente de los cargos facturados para la orden de servicio, línea de orden de servicio u operación de orden de servicio.
- Coste materl
- Se muestra el total corriente de los costes de material emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Coste de mano de obra
- Se muestra el total corriente de los costes de mano de obra emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Coste misceláneo
- Se muestra el total corriente de los costes varios emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Total coste
- Se muestra el importe del coste total acumulado de la línea de orden de servicio u operación de orden de servicio.
- Código imp
- Seleccione el código de impuesto, que representa cómo se calcula el impuesto de ventas. Las selecciones se configuran y se mantienen a través del formulario Códigos impositivos.
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Especifique esta información en la ficha Motivos:
- Motivo general
- Seleccione el código general para representar por qué se ha registrado la incidencia. Los códigos de motivos generales se mantienen a través del formulario Motivos del servicio.
- Motivo específico
- Seleccione el código específico para representar por qué se está registrando la incidencia. Los códigos de motivos específicos se mantienen en el formulario Motivos del servicio.
- Resolución general
- Seleccione el código general para representar por qué se está cerrando la incidencia. Los códigos de resolución generales se mantienen a través del formulario Resoluciones del servicio.
- Resolución específica
- Seleccione el código específico para representar por qué se está cerrando la incidencia. Los códigos de resolución específicos se mantienen a través del formulario Resoluciones del servicio.
- Notas de motivo
- Especifique cualquier explicación adicional sobre el servicio o motivos de la incidencia.
- Notas de resolución
- Especificar ninguna explicación adicional de servicio o incidentes razones.
- Botón Actividades generales
- Haga clic en este botón para iniciar el formulario modal Actividades de servicio para mostrar o registrar acciones que se vayan a realizar o se hayan realizado para resolver la incidencia.
- Botón Actividades específicas
- Haga clic en este botón para iniciar el formulario modal Actividades para mostrar o registrar acciones que se vayan a realizar o se hayan realizado para resolver la incidencia u orden de servicio.
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Especifique esta información en la ficha Sustitución cliente:
- Fact sustitución cliente
- De manera opcional, seleccione un cliente distinto al que facturar por la operación de aquel especificado en el nivel de encabezado de la SRO.
Use los botones del formulario del modo descrito aquí:
- Haga clic en SRO para iniciar el formulario Órdenes de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Líneas de SRO para iniciar el formulario Líneas de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Transacciones de SRO para iniciar el formulario Transacciones de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Copiar transacciones para iniciar la utilidad Creación rápida de orden de servicio.