Añadir líneas de SRO
Las líneas de orden de servicio están asociadas a una SRO específica y definen qué unidad o artículo se va a servir. En el formulario Líneas de orden de servicio, puede crear, actualizar y eliminar líneas de SRO. En el formulario Líneas de orden de servicio, especifique esta información para cada línea:
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Especifique esta información en la sección de encabezado de SRO:
- SRO
- Seleccione o especifique el número de SRO.
- Descripción
- Se muestra una descripción de la SRO.
- Cliente
- Se muestra el número de cliente y la descripción asociada a la SRO.
- Factor conversión
- Se muestra la ubicación del destino de envío del cliente y una descripción.
- Estado
- Se muestra el estado de la SRO. Éstas son las opciones de estado posibles:
- Plantilla: Usada como configuración genérica para la creación rápida de nuevas SRO.
- Estimación: Usada para estimar el coste y precio de la información de un cliente.
- Abierto: Indica que no hay transacciones retenidas y que se puede facturar la SRO. Al crearlo por primera vez, el estado cambia automáticamente a abierto.
- Cerrado: La SRO esta completa y no se puede llevar a cabo la facturación.
- Facturac parcial
- Esta casilla de verificación determina si el programa Imprimir/Registrar factura de SRO factura una orden de servicio o transacción de orden de servicio con un estado de retención de factura. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel del encabezado, el programa omite la SRO en su totalidad. Si la casilla de verificación está borrada en el nivel de transacción, sólo se omite la transacción y se facturan las demás transacciones que no estén retenidas.
Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.
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Especifique esta información en la sección de encabezado de Línea:
- Línea
- Se muestra el número asignado a la línea de SRO. Todo artículo introducido en una SRO requiere un número exclusivo. Cuando se añaden líneas a una SRO, el siguiente número disponible se rellena automáticamente si no se ha asignado un valor específico.
- Estado
- Se muestra el estado actual de la línea de SRO. Las líneas nuevas tienen el estado predeterminado de abierto.
- Tipo línea
- Se muestra el tipo de línea de SRO. Las opciones válidas son:
- Servicio: La unidad/artículo está dentro para el servicio
- Préstamo: La unidad/artículo se ha prestado
- Av cambio: La unidad/artículo es parte de un adelanto de cambio
- Código CE DES
- Seleccione la unidad para la línea de SRO. La unidad es la composición material completa que incluye todos los subcomponentes, repuestos y complementos. La ID de la unidad puede ser o no el número de serie de la unidad.
- Cantidad
- Seleccione la cantidad para la línea. El valor predeterminado es uno cuando se selecciona una unidad. El valor solo se puede actualizar cuando no hay número de unidad.
- Tipo inspección
- Seleccione un tipo de inspección para la línea. La combinación del artículo de Línea de SRO y el tipo de inspección, determina las tareas de inspección asignadas a la línea de SRO.
Nota: Después de que se mida una tarea de inspección, no se puede cambiar en la línea de SRO. Los valores medidos deben restablecerse para poder asociar la línea SRO a un nuevo tipo de inspección.
- Inspec. iniciales con fallos
- Se muestra el número de inspecciones con fallos de la línea SRO.
- Inspecciones erróneas ajustadas
- Se muestra el número de inspecciones ajustadas de la línea SRO.
- Artículo
- Seleccione el artículo para la línea de SRO. Si hay una unidad especificada para la línea, entonces se muestra el artículo en stock asociado a ese número de unidad.
- U/M
- Seleccione la unidad de medida para la línea. El valor predeterminado está basado en la unidad o artículo seleccionado.
- Artículo cliente
- Seleccione un artículo de cliente. Cuando selecciona un artículo, si aún no se ha seleccionado ningún valor en el campo Artículo y solo existe un artículo de cliente en la combinación Cliente-Artículo de cliente, el campo Artículo de cliente muestra dicho artículo. Si existe más de un artículo, debe seleccionar el artículo que quiere.
Al contrario, cuando introduce un artículo, si aún no se ha introducido ningún valor en el campo Artículo de cliente y solo existe un artículo de cliente en la combinación Cliente-Artículo, el campo Artículo de cliente muestra dicho artículo de cliente. Si existe más de un artículo de cliente, puede seleccionar aquel que desee.
Nota: No es necesario el número del artículo del cliente. - Descripción
- Especifique una descripción para la línea. La descripción predeterminada es aquella del artículo o unidad seleccionada, pero este valor se puede sobrescribir.
- Contrato
- Si la línea de SRO está unida a un contrato de servicio, se muestra. La facturación se gestiona a través del contrato.
- Línea
- Si la línea de SRO está unida a una línea de contrato de servicio, se muestra. La facturación se gestiona a través del contrato.
- En la ficha Origen, especifique esta información:
- Origen
- Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si deja en blanco, el sistema crea un nuevo registro del tipo de origen especificado cuando se realiza la referencia cruzada.
- Botón Origen
- Haga clic en este botón para realizar la referencia cruzada. Si los valores de los campos de referencia están en blanco, al hacer clic en el botón se establecen. Si los campos de referencia han sido cumplimentados, el botón accede al formulario adecuado en función del tipo de origen/destino seleccionado.
Use las subfichas adecuadas para ver la información acerca del estado actual del material de origen usado para cumplir la línea de orden de servicio. Una subficha se activa cuando su tipo coincidente está seleccionado en el campo Origen: Inventario, Orden de compra, Trabajo, Transferencia o Proyecto.
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En la ficha General, especifique esta información:
- Tipo SRO
- Se muestra el tipo de SRO. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Tipos de orden de servicio.
- Socio principal
- Se muestra el socio responsable de la SRO.
- Incidencia
- Si la SRO se creó cruzando referencias con una incidencia, se muestra el número de incidencia.
- Fecha de cambio
- Seleccione la fecha del calendario en la que tendrá lugar el intercambio. Esta fecha se usa en conjunción con el tipo de SRO de adelanto de cambio.
- Fecha de vencimiento
- Seleccione la fecha en la que vence el trabajo.
- Fecha último env.
- Se muestra la fecha en la que se envió por última vez el artículo de línea o un subcomponente del artículo de línea.
- Departamento
- Seleccione el departamento que desee asociar a la línea de SRO.
- A programar
- Seleccione esta casilla de verificación para incluir la incidencia o la SRO actual en el proceso de programación de una asignación de socios. Si está seleccionada, la incidencia o la SRO se muestran en la cuadrícula A programar del formulario Programación del calendario. Si no está seleccionada, la incidencia o la SRO se pueden programar manualmente, pero no se muestran automáticamente en el formulario Programación del calendario.
- Partes pendientes
- Seleccione esta casilla de verificación si la incidencia o SRO es dependiente de material que está por llegar. Que este campo esté activado se establece mediante el modo de cumplimentación de partes asignado en el formulario Parámetros del servicio.
- Cantidad enviada
- Se muestra el número de artículos o unidades enviadas.
- Ind fantasma
- Se muestra el número de artículos o unidades emitidas.
- Cant devuelta
- Se muestra el número de artículos o unidades devueltas.
- Código del producto
- Se muestra el código de producto. Este código de producto contiene todas las cuentas de la contabilidad general que se utilizan para el registro de material, mano de obra y gastos varios en una SRO. El código de producto también contiene las cuentas que son utilizadas por el programa de facturación de SRO para contabilizar el coste de las mercancías vendidas y el importe de los ingresos.
- Origen
- Se muestra el código de precio configurado en el nivel de cliente.
- Mto medidor
- Especifique la cantidad registrada para la unidad. Por ejemplo, este valor pueden ser millas, impresiones, clics, etc.
- Fecha cont.
- Seleccione la fecha en la que se tomó la lectura del medidor.
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En la ficha Facturación, especifique esta información:
- Tipo de facturación
- Salvo que lo esté copiando de una plantilla, el tipo de facturación será el valor predeterminado asociado al tipo de SRO. Si no hay un tipo SRO, el valor predeterminado viene del formulario Parámetros de servicio. Los tipos de facturación pueden ser uno de estos:
- Calculado/tiempo y material: El precio se calcula mediante la suma de todo el material, mano de obra y artículos varios emitidos.
- Proyecto/fijo: El precio está basado en el importe fijo introducido manualmente.
- Estado factura
- Se muestra el estado actual de facturación de una SRO.
- Código facturación
- Se muestra el código de facturación asignado al tipo de SRO. El código de facturación es el tipo de método usado para determinar la cantidad que se facturará por material SRO y transacciones de obra. Estos son los códigos de facturación posibles:
- Contrato La SRO es parte de un contrato y las transacciones no se le cargarán al cliente. La tarifa predeterminada es 0.
- Sin cargo: La tarifa predeterminada es 0.
- Garantía: La SRO está asociada a una unidad con garantía y las transacciones no se le cargarán al cliente. La tarifa predeterminada es 0.
- Recuperar: La tarifa predeterminada es igual al coste de la transacción.
- Lista: La tarifa para las transacciones de material viene determinada por el uso de la lógica de precios cliente/artículo. La tarifa de las transacciones de mano de obra se determina usando la rutina de precios de servicios.
- Ubicación de cuenta de material, mano de obra y varios
- Este campo muestra si las cuentas usadas para las transacciones de material, mano de obra y varios están asignadas en el nivel de operación o transacción. Se usa la configuración predeterminada del tipo de SRO.
- Usar precio planeado
- Seleccione esta casilla de verificación para usar el precio planeado como oposición a la matriz de precio normal.
- Acumular WIP
- Seleccione esta casilla de verificación si los costes emitidos a la SRO se van a almacenar en cuentas WIP.
- Precio total
- Se muestra el total corriente del precio de la orden de servicio, la línea de orden de servicio o la operación de orden de servicio, excluyendo los gastos de flete, varios y fiscales.
- Total facturado
- Se muestra el total corriente de los cargos facturados para la orden de servicio, línea de orden de servicio u operación de orden de servicio.
- Coste materl
- Se muestra el total corriente de los costes de material emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Coste de mano de obra
- Se muestra el total corriente de los costes de mano de obra emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Cots varios
- Se muestra el total corriente de los costes varios emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.
- Total coste
- Se muestra el importe del coste total acumulado de la línea de orden de servicio u operación de orden de servicio.
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La ficha Inspecciones es una ficha de solo lectura que muestra las inspecciones en la línea de orden de servicio en un menú de árbol. Utilice estos campos para cambiar la visualización:
- Mostrar etiquetas
- Seleccione esta casilla de verificación para incluir etiquetas en el árbol de Inspecciones.
- Mostrar valor medido
- Seleccione esta casilla de verificación para incluir el valor medido en el árbol de Inspecciones.
- Mostrar artículos por
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- Artículo: Seleccione esta opción para enumerar los artículos por nombre.
- Descripción Seleccione esta opción para enumerar los artículos por su descripción.
- Guarde el registro.
Use los botones del formulario del modo descrito aquí:
- Haga clic en SRO para iniciar el formulario Órdenes de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Operaciones de SRO para iniciar el formulario Operaciones de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Transacciones de SRO para iniciar el formulario Transacciones de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.
- Haga clic en Copiar operaciones para iniciar la utilidad Creación rápida de orden de servicio.
- Haga clic en Inspecciones para iniciar el formulario Inspecciones de línea de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.