Añadir y actualizar una orden de servicio

Las órdenes de servicio recopilan todos los costes necesarios para realizar el servicio y pueden tener múltiples líneas y múltiples operaciones.

Se pueden crear órdenes de solicitud de servicio (SRO) de varias maneras:

Desde el Centro de llamadas (formulario Incidencias) haciendo referencias cruzadas con una incidencia o evento.
Desde el formulario Contratos de servicio para un artículo que esté en mantenimiento planeado
Copiándola desde una plantilla (formulario Plantillas de orden de servicio).
Directamente desde el formulario Órdenes de servicio.

En los tres primeros casos, alguna información se predetermina en el formulario Órdenes de servicio desde el otro formulario.

Para mantener la información en el formulario Órdenes de servicio:

Especifique esta información en el encabezado de SRO:
SRO

Seleccione un valor alfanumérico único para identificar la SRO. Deje este campo en blanco para permitir al sistema autogenerar un valor.

Incidencia

Seleccione el número de incidencia.

Estado
Seleccione el estado de la orden de servicio. El estado determina si las operaciones contra la orden de servicio pueden ser introducidas o facturadas. El estado puede cambiarse en cualquier momento. Las opciones del estado son:
- Plantilla: Usada como configuración genérica para la creación rápida de nuevas órdenes de servicio.
- Estimación: Usada para estimar el coste y precio de la información de un cliente.
- Abierto: Indica que no hay transacciones retenidas y que se puede facturar la orden de servicio. Al crearlo por primera vez, el estado cambia automáticamente a abierto.
- Cerrado: La orden de servicio esta completa y no se puede llevar a cabo la facturación.
Estado factura

Se muestra el estado actual de facturación de una orden de servicio.

Facturación parcial

Seleccione esta casilla de verificación si no desea que se facture una orden de servicio que esté retenida. Esto significa que una orden de servicio se puede facturar incluso cuando algunas de las operaciones de la factura no están listas para ser facturadas. Desactive esta casilla de verificación si desea que todas las operaciones estén listas para ser facturadas. Las operaciones deben establecerse en un estado de Factura o Cerrado.
Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas órdenes de servicio en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros de servicio.

Cliente

Seleccione un cliente.

Factor conversión

Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.

Botón Entrega directa

Haga clic en el botón para iniciar el formulario Entrega directa a de SRO.

Tipo SRO

Seleccione el tipo de la orden de servicio. Estos tipos se configuran y mantienen en el formulario Tipos de orden de servicio.

Almacén

Seleccione el almacén predeterminado para la orden de servicio.

Socio principal

Seleccione al socio responsable de la orden de servicio.

Incluir demanda
Seleccione esta casilla de verificación para incluir el material usado para los cálculos de demanda de inventario en la orden de servicio. Estos tipos de transacción de material de orden de servicio se tienen en cuenta en el cálculo:
- Problema invent.
- Cambiar envío
- Envío cliente
Nota: Esto se aplica a real, planeado y línea de transacciones del material en el momento de la publicación.
A programar

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que la incidencia o la orden de servicio actual se va a incluir en el proceso de programación de una asignación de socios. Si está seleccionada, la incidencia o la orden de servicio se muestra en el formulario Programación del calendario al seleccionar una tarea y hacer clic en Todo a programar. Si no está seleccionada, la incidencia o la orden de servicio se puede programar manualmente pero no se muestra automáticamente en el formulario Programación del calendario.

Vendedor

Seleccione el comercial asociado con la orden de servicio o contrato.

Origen

Seleccione el código de precio de este cliente.

Esperando piezas

Seleccione esta casilla de verificación si la Incidencia u orden de servicio es dependiente de material que está por llegar. La activación o desactivación de este campo viene determinada por el modo de cumplimiento de partes asignado en el nivel de parámetros del servicio.

Código terms

Seleccione el código de términos de este cliente. El código de términos se usa para identificar los términos de facturación específicos que se aplican a este cliente o esta orden. Este valor se muestra como predeterminado cuando introduce transacciones de débito y facturas. El código de términos se utiliza para determinar la fecha de vencimiento y la información de descuento de la transacción. El código introducido en este campo debe encontrarse en el archivo de código de términos.

Enviar por

Especifique el código de vía de envío de esta orden de servicio. El código de vía de envío se utiliza para identificar el método de envío preferido de este cliente. El valor predeterminado se basa en el cliente seleccionado, pero puede sobrescribirse. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos vía de envío.

Consolidado

Seleccione la OC del cliente asociada a la orden de servicio.

Departamento

Seleccione el departamento del que procede el socio.

Destino

Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si se deja en blanco el sistema crea un nuevo registro del tipo de destino especificado cuando se realiza la referencia cruzada.
En la ficha General, especifique esta información:

Código del producto

Seleccione el código de producto para la orden de servicio. Este código contiene todas las cuentas de la contabilidad general que se utilizan para el registro de material, mano de obra y gastos varios en una orden de servicio. El código de producto también contiene las cuentas que son utilizadas por el programa de facturación de orden de servicio para contabilizar el coste de las mercancías vendidas y el importe de los ingresos. Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas órdenes de servicio en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros de servicio.

Región

Cuando se crea un nuevo registro de orden de servicio, la región predeterminada se basa en la región asignada al cliente de servicio seleccionado. Si se añade una línea a la orden de servicio de una unidad con una región especificada, la región en la orden de servicio se cambia para que coincida con la de la unidad.

ID remota

Si se creó una orden de forma remota, se muestra la ID

Fecha proyectada

Seleccione una fecha estimada de cuando la orden estará completada.

Haz botón CTP

Haga clic en este botón para utilizar la información del motor de planificación APS para calcular la fecha estimada.

Fch apertura

Muestra la fecha y la hora en la que se abrió la orden de servicio u operación de orden de servicio. La hora de sistema actual tras el inicio de una nueva SRO o línea se usa como hora predeterminada.

Fecha de inicio

Se muestra la fecha de entrada en el sistema o cuándo se inició el trabajo en la tarea asociada.

Fehca de cierre

Seleccione la fecha y la hora en la que se cerró la orden de servicio o línea de orden de servicio. El campo se predeterminará con la hora actual del sistema tras el cierre de la orden o línea de servicio.

Línea OE

Se mostrará la fecha y la hora a la que se completó el trabajo.

Código de prioridad

Seleccione el código de prioridad para la orden de servicio.

Estado en proceso

Especifique un nombre definido por el usuario para significar el código de estado de servicio.

Fecha mantenimiento

Especifique la fecha y la hora a la que está programado que se realice el mantenimiento. La actualización de este campo actualizará el registro de mantenimiento de la maquinaria relacionada.

Duración del mantenimiento

Especifique la longitud del tiempo de espera para el mantenimiento.

Inspección finalizada

Se muestra la fecha en la que se terminaron todas las tareas de inspección de la SRO.

Botón Finalizar inspección

Haga clic en este botón para comprobar cada Inspección de línea de orden de servicio para verificar que se introdujo un valor medido en las tareas de inspección requeridas.

ID del turno

Seleccione un turno válido de la lista desplegable. El recurso estará disponible para trabajar durante los intervalos especificados en esta lista. Puede configurar intervalos de turno en el formulario Programación de turnos. Si no asigna un turno al recurso, el recurso se considera disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Tiempo esp programa

Seleccione esta casilla de verificación si se debe crear una Excepción de turno para la Duración del mantenimiento asociado a la orden de servicio.
Haga clic en Historial para iniciar el formulario Historial de estado en proceso de orden de servicio.
En la ficha Cliente, especifique esta información:

Cliente

Se muestra el cliente.

Factor conversión

Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.

Botón Entrega directa

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Dest. entrega dir. SRO.

Consumidor

Seleccione un consumidor. Un consumidor es el usuario final o receptor de una unidad. Aunque una unidad se haya vendido a un cliente, puede haberse distribuido a otro cliente. Ese «otro» cliente es el consumidor.

Dest. env. cliente

La ubicación de Enviar a consumidor. Si el campo se deja en blanco, se usará la ubicación de destino de envío cero como predeterminada.
Especifique el nombre de la persona de contacto y la información de contacto relacionada.
En la ficha Facturación, especifique esta información:

Flete

Especifique el importe de los cargos de flete que se van a facturar.

Coste art

Especifique cualquier cargo vario asociado con la orden de servicio.

Porcentaje de descuento

Especifique el porcentaje de descuento que se va a aplicar si el pago se realiza en la fecha del descuento.

Moneda

Se muestra el tipo de moneda que se va a utilizar en la orden de servicio. El valor predeterminado está basado en el cliente de la orden de servicio. Los valores se configuran y mantienen usando el formulario Códigos de moneda.

Tipo fijo

Seleccione esta casilla de verificación para establecer el tipo de cambio fija para calcular el importe de la factura que no cambia a lo largo del tiempo. Si no está seleccionada, el tipo de cambio se adquiere desde el código de moneda y los tipos de moneda.

Tipo de cambio

Especifique el múltiplo usado para calcular la conversión de una moneda a otra.

Coste materl

Se muestra el total corriente de los costes de material emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.

Coste de mano de obra

Se muestra el total corriente de los costes de mano de obra emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio o transacción de orden de servicio.

Coste misceláneo

Se muestra el total corriente de los costes varios emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio, operación de orden de servicio o transacción de orden de servicio.

Total coste

Se muestra el importe del coste total acumulado de la línea de orden de servicio u operación de orden de servicio.

Precio total

Se muestra el total corriente del precio de la orden de servicio, la línea de orden de servicio o la operación de orden de servicio, excluyendo los gastos de flete, varios y fiscales.

Cerrar automáticamente SRO después de la facturación

Seleccione esta casilla para establecer el estado de la orden de servicio en «Cerrado» cuando la facturación es completa (independientemente del valor de la fecha de cierre).
Nota: Si este campo no está marcado, rellenar manualmente el campo Fecha de cierre de la orden de servicio hará que se cierre después de la facturación.

El valor del campo Orden de servicio se predeterminará desde la Plantilla si se crea vía Plantilla de SRO y si no, desde Parámetros de servicio.

Total facturado

Se muestra el total corriente de los cargos facturados para la orden de servicio, línea de orden de servicio u operación de orden de servicio, incluyendo gastos de flete, varios y fiscales.

Flete acumulado

Muestra el total de los gastos de flete facturados en la orden de servicio.

Cargos varios acumulados

Muestra el total de los gastos varios facturados en la orden de servicio.

Descuento acumulado

Muestra el total del importe de descuentos facturados en la orden de servicio.

Impuestos de ventas

Se muestra el total de los cargos por impuestos de ventas facturados en la orden de servicio.

Total imp ventas 2

Se muestra el total de los 2 cargos por impuestos de ventas facturados en la orden de servicio.

Importe ventas

Especifique la base total a cargar (menos los cargos adicionales tales como los impuestos, el flete y los recargos).

Código com

Seleccione esta casilla de verificación para colocar al cliente de la orden de servicio en retención de crédito. Si está seleccionada, no se permite ninguna facturación para esa orden de servicio.

Motivo

Seleccione el motivo de la retención del crédito. Este valor es necesario para ejecutar la retención del crédito. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Códigos de motivo de retención de crédito.

Fecha de retención de crédito

Seleccione la fecha en la que la orden de servicio se colocó en retención de crédito. La fecha actual del sistema se utiliza de forma predeterminada al seleccionar el campo de retención de crédito.

Usuario

Seleccione el nombre del usuario que colocó la orden de servicio en retención de crédito. Si selecciona la casilla de verificación Retención de crédito, el usuario actual es el valor predeterminado.

Botón establecer estado oper por facturar

Haga clic en este botón para establecer el estado de operación del servicio seleccionado a Factura.

Botón Informe de órdenes por facturar

Haga clic en este botón para iniciar el formulario SRO por facturar, filtrado para la orden de servicio actual.

Botón de facturación de orden

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Facturación de orden de servicio, filtrado para la orden de servicio actual.
En la ficha Depósitos, especifique y vea la información acerca de los totales de depósito:

Total depósito requerido

Especifique el importe total del pago requerido del cliente.

Depósitos recibido

Se mostrará el importe del depósito acumulado recibido del cliente.

Depósito adeudado

Se muestra el importe pendiente del depósito total en la orden de servicio.

Depósito aplicado

Se muestra el importe del depósito que se ha aplicado a la orden de servicio.

Depósito restante

Se muestra el importe del depósito pendiente para la orden de servicio.

Caducidad del depósito

Seleccione la fecha en que necesita ser recibido por el depósito del cliente.

Depósito requerido

Seleccione esta casilla de verificación para evitar que el material, la mano de obra o transacciones varias se publiquen en la orden de servicio hasta que el depósito adeudado sea igual a cero.

Aplicar depósitos abiertos

Seleccione esta casilla de verificación para aplicar depósitos de los clientes que no están ligados directamente a una orden de servicio en particular, la orden de servicio actual.

Botón Depósitos

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Depósitos de orden.
En la ficha Valores predeterminados de línea, especifique esta información:
Se puede establecer un valor predeterminado para las mayoría de estos campos para nuevas órdenes de servicio en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros de servicio.
Tipo de facturación
El tipo de facturación determina el precio total de una orden de solicitud de servicio. Especifique el tipo de facturación en el nivel de línea o de operación de la orden de servicio. Seleccione una de las estas opciones:
- Calculado/tiempo y material: Añada todo el material, mano de obra y artículos varios enviados para calcular el precio.
- Proyecto/fijo: El precio está basado en un importe fijo introducido manualmente.
Ubicación de cuenta de material

Especifique si las cuentas empleadas para el material se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Ubicación cuenta MO

Especifique si las cuentas empleadas para la mano de obra se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Ubicación cuenta Misc

Especifique si las cuentas empleadas para asuntos varios se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Código facturación

Consulte Código facturación.

Administ fact

Especifique la identificación de la persona responsable de verificar que la orden de servicio está facturada adecuadamente.

Transacción planeada requerida

Seleccione esta casilla si debe existir una transacción planeada para poder facturar la línea u operación.

Acumular WIP

Seleccione para determinar si los costes emitidos a la orden de servicio están almacenados en cuentas WIP o si los costes deben contabilizarse directamente en cuentas de coste de la mercancía (COGS).

Usar precio planeado

Seleccione esta casilla de verificación para usar precios planificados en lugar de precios basados en socios, códigos y clientes.
En la ficha Impuesto, especifique esta información:

Código imp

Seleccione el código de impuesto, que representa cómo se calcula el impuesto de ventas. Las selecciones se configuran y se mantienen a través del formulario Códigos impositivos.

Código imp flete

Seleccione el código que represente cuántos impuestos de ventas se aplicarán en los cargos de flete.

Código para Varios

Seleccione el código que represente cuántos impuestos de ventas se aplicarán en los cargos varios.

CNT

Seleccione la naturaleza del código de transacción. Los códigos de naturaleza de las transacciones (NOTC) se utilizan para identificar las características de las diferentes transacciones que se utilizan en el sistema. Las selecciones se configuran y mantienen usando el formulario Naturaleza de los códigos de transacción.

Condiciones de entrega

Seleccione un código para las condiciones de entrega.

Indicador proceso

Especifique el código de indicador del proceso. El sistema emplea este código para calcular el informe de lista de ventas de la UE para empresas de países de la Unión Europea. La opción Activar informes UE de la ficha General del formulario Parámetros generales debe estar seleccionada para poder usar este campo.
En la ficha Programa, puede ver información acerca de los programas de socio relacionados con esta SRO. Use los botones del modo descrito aquí:

Botón Programa

Haga clic en este botón para abrir el formulario Programación del calendario.

Botón Despacho

Haga clic en este botón para abrir el formulario Despacho de programa de servicio.
En la ficha Líneas/Operaciones, puede ver información de línea y operación para esta orden de servicio, que está definida usando estos botones:

Botón Transacciones

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Transacciones de orden de servicio.

Botón Líneas

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Líneas de orden de servicio.

Botón Operaciones

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Operaciones de orden de servicio.
Como opción, utilice los botones Introducir material, Introducir mano de obra e Introducir varios para iniciar el formulario de entrada de trabajo asociado, donde puede introducir transacciones rápidamente. Estos botones están desactivados en el modo plantilla, cuando se cierra la operación y cuando el tipo de factura de la operación es estimación de factura.
En la ficha Notas, puede ver y actualizar las notas acerca de la orden de servicio:

Tema

Especifique un breve resumen del expediente de la nota. La cuadrícula tema muestra todos los registros de notas existentes para la orden de servicio. Haga clic en el lado izquierdo de la zona de rejilla por debajo de cualquier nota existente añade el siguiente número de secuencia y permite la entrada de un registro adicional Nota impagos con la información descrita anteriormente.

Tipo de trabajo

Especifique las notas relacionadas con el registro seleccionado actualmente.

Interno

Seleccione esta casilla de verificación para especificar que las notas son internas.
En la ficha Definido por el usuario, puede poner TUE y otros campos personalizados.

Después de crear la orden de servicio, puede actualizar usando estos botones:

Haga clic en Creación rápida para crear una nueva orden de servicio basada en la información de la orden de servicio actual.
Haga clic en Copiar líneas para iniciar el formulario Creación rápida de orden de servicio.
Haga clic en Líneas SRO para añadir y actualizar líneas de orden de servicio.
Haga clic en Operaciones SRO para añadir y actualizar operaciones.
Haga clic en Transacciones SRO para añadir y actualizar transacciones de mano de obra, material y varios contra esta orden.
Haga clic en Programar para programar citas contra la orden.
Haga clic en Informe de orden de trabajo SRO para imprimir la información de la transacción para esta orden de servicio.
Haga clic en Firma para mostrar cualquier firma electrónica capturada relacionada con la orden de servicio.
Haga clic en Pagar con tarjeta de crédito para iniciar el formulario Pago con tarjeta de crédito, rellenado con la información del cliente de la orden de servicio.
Haga clic en Cerrar SRO para iniciar la Utilidad de cierre de orden de servicio, donde puede cerrar la orden de servicio actual. Este botón no está habilitado para órdenes de servicio nuevas.
Para facturar el cliente, siga los pasos en Facturación de clientes por trabajo de servicio.

Como alternativa, puede crear órdenes de servicio usando estos botones:

Haga clic en Copiar líneas para copiar las líneas de la orden de servicio actual en una orden de servicio nueva.