Configuración de plantillas de orden de servicio

SRO

Seleccione un valor alfanumérico único para identificar la orden de servicio.

Incidencia

Seleccione el número de incidencia. En algunos casos, se muestra el número de incidencia.

Facturac parcial

Seleccione esta casilla de verificación si desea que el programa Imprimir/Registrar factura de SRO facture una orden de servicio o transacción de orden de servicio con un estado de retención de factura. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel del encabezado, el sistema omite la orden de servicio en su totalidad. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel de transacciones, sólo se omite la transacción y se facturan las demás transacciones que no estén retenidas.

Nota: Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas órdenes de servicio en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros de servicio.

Entrega directa a

Consulte Entrega directa a.

Entrega directa

Consulte Entrega directa.

Administ fact

Especifique el administrador de facturación.

Tipo SRO

Seleccione el tipo de orden de solicitud de servicio. Estos tipos se configuran y mantienen en el formulario Tipos de orden de servicio.

Socio principal

Seleccione al socio responsable de la orden de servicio.

Almacén

Seleccione el almacén predeterminado para la orden de servicio.

Departamento

Seleccione el departamento del que procede el socio.

Destino

Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si se deja en blanco el sistema creará un nuevo registro del tipo de destino especificado cuando se realiza la referencia cruzada.

Incluir demanda

Seleccione esta casilla de verificación para incluir el material usado para los cálculos de inventario en la orden de servicio. Estos tipos de transacción de material de orden de servicio se tienen en cuenta en el cálculo:

• Problema invent.
• Cambiar envío
• Envío cliente

Nota:  Esto se aplica a real, planeado y línea de transacciones del material en el momento de la publicación.

A programar

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que la incidencia o la orden de servicio actual se va a incluir en el proceso de programación de una asignación de socios. Si está seleccionada, la incidencia o la orden de servicio se muestra en el formulario Programación del calendario al seleccionar una tarea y hacer clic en Todo a programar. Si no está seleccionada, la incidencia o la orden de servicio se puede programar manualmente pero no se muestra automáticamente en el formulario Programación del calendario.

Código del producto

Seleccione el código de producto para la orden de servicio. Este código contiene todas las cuentas de la contabilidad general que se utilizan para el registro de material, mano de obra y gastos varios en una SRO. El código de producto también contiene las cuentas que son utilizadas por el programa de facturación de SRO para contabilizar el coste de las mercancías vendidas y el importe de los ingresos.

Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas órdenes de servicio en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros de servicio.

Región

Cuando se crea un nuevo registro de orden de servicio, la región se predetermina en función de la región asignada al cliente de servicio seleccionado. Si se añade una línea a la SRO para una unidad con una región especificada, la región en la orden de servicio se cambiará para que coincida con la de la unidad.

ID remota

Especifique la ID para el artículo en el sitio remoto (puede ser distinto de la ID para el mismo artículo en el sitio local). Deje este campo en blanco si la ID es la misma en ambos sitios.

Fecha proyectada

Seleccione la fecha en la que espera que se termine la orden de servicio.

Haz botón CTP

Haga clic en este botón para estimar la fecha en la que los recursos pueden terminar la orden realmente, considerando su disponibilidad.

Línea OE

Se mostrará la fecha y la hora a la que se completó el trabajo.

Código de prioridad

Seleccione el código de prioridad para la orden de servicio.

Estado en proceso

Especifique un nombre definido por el usuario para significar el código de estado de servicio.

Botón Historial

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Historial de estado en proceso de orden de servicio.

ID del turno

Seleccione un turno válido de la lista desplegable. El recurso estará disponible para trabajar durante los intervalos especificados en esta lista. Puede configurar intervalos de turno en el formulario Programación de turnos. Si no asigna un turno al recurso, el recurso se considera disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Duración

Especifique la longitud del tiempo de espera para el mantenimiento.

Tiempo esp programa

Seleccione esta casilla de verificación para desactivar el programa cuando se crea SRO de este tipo.

Flete

Especifique el importe de los cargos de flete que se van a facturar.

Moneda

Aparecerá la moneda utilizada para el envío. El valor predeterminado está basado en el cliente de la SRO. Los valores se configuran y mantienen usando el formulario Códigos de moneda.

Coste art

Especifique cualquier cargo vario asociado con la SRO.

Campos de descuento

Especifique el porcentaje de descuento que se va a aplicar si el pago se realiza en la fecha del descuento.

Precio total

Se muestra el total corriente del precio la SRO, la línea SRO o la operación SRO, excluyendo los gastos de flete, varios y fiscales.

Total coste

Se muestra el importe total del coste acumulado para la línea o la operación de la SRO.

Importe ventas

Especifique la base total a cargar (menos los cargos adicionales tales como los impuestos, el flete, los recargos, etc.).

Cerrar automáticamente SRO después de la facturación

Seleccione esta casilla para establecer el estado de SRO para Cerrado cuando la facturación es completa (independientemente del valor de la fecha de cierre).

Nota: Si este campo no está marcado, rellenar manualmente el campo Fecha de cierre de la SRO hará que se cierre después de la facturación.

El valor del campo Orden de servicio se predeterminará desde la Plantilla si se crea vía Plantilla de SRO y si no, desde Parámetros de servicio.

Botón Lista de facturación de SRO

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Listado de facturas de orden de servicio.

Botón establecer estado oper por facturar

Haga clic en este botón para establecer el estado de operación del servicio a factura.

Botón Informe de SRO por facturar

Haga clic en este botón para iniciar el Informe de orden de servicio por facturar, filtrada para la SRO actual.

Botón Facturación de SRO

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Facturación de orden de servicio, filtrado para la SRO actual.

Código com

Seleccione esta casilla de verificación para colocar al cliente de la SRO en retención de crédito. Si está seleccionada, no se permite ninguna facturación para esa SRO.

Motivo

Seleccione el motivo de la retención del crédito. Este valor es necesario para ejecutar la retención del crédito. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Códigos de motivo de retención de crédito.

Fecha de retención de crédito

Seleccione la fecha en la que la SRO se colocó en retención de crédito. La fecha actual del sistema se utiliza de forma predeterminada al seleccionar el campo de retención de crédito.

Usuario

Seleccione el usuario que colocó la SRO en retención de crédito. El nombre del usuario actual se usa cuando se selecciona Retención de crédito.

Total depósito requerido

Especifique el importe total del pago requerido del cliente.

Depósitos recibido

Se mostrará el importe del depósito acumulado recibido del cliente.

Depósito adeudado

Se muestra la cantidad del depósito excepcional para el SRO.

Depósito requerido

Seleccione esta casilla de verificación para evitar que el material, la mano de obra o transacciones varias se publiquen en la SRO hasta que el depósito adeudado sea igual a cero.

Depósito aplicado

Se mostrará el importe del depósito que se ha aplicado a la SRO.

Depósito restante

Se muestra la cantidad del depósito excepcional para el SRO.

Caducidad del depósito

Seleccione la fecha en que necesita ser recibido por el depósito del cliente.

Aplicar depósitos abiertos

Seleccione esta casilla de verificación para aplicar depósitos de los clientes que no están ligados directamente a una SRO en particular o a la SRO actual.

Botón Depósitos

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Depósitos de orden.

Para muchos de estos campos, se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.

Tipo de facturación

El tipo de facturación determina el precio total de una orden de solicitud de servicio. Especifique el tipo de facturación en el nivel de línea o de operación de la SRO. Seleccione una de las estas opciones:

• Calculado/tiempo y material: Añada todo el material, mano de obra y artículos varios enviados para calcular el precio.
• Proyecto/fijo: El precio está basado en un importe fijo introducido manualmente.

Ubicación cuenta material

Especifique si las cuentas empleadas para el material se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Ubicación cuenta m.obra

Especifique si las cuentas empleadas para la mano de obra se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Ubicación cuenta varios

Especifique si las cuentas empleadas para asuntos varios se asignaran al nivel de operaciones o de transacciones.

Código facturación

Consulte Código de facturación.

Transacción planeada requerida

Seleccione esta casilla si debe existir una transacción planeada para poder facturar la línea u operación.

Acumular WIP

Seleccione esta casilla para almacenar costes emitidos a la SRO en las cuentas WIP.

Usar precio planeado

Seleccione esta casilla de verificación para usar precios planificados en lugar de precios basados en socios, códigos y clientes.

Extender cant en trans matl

Use esta casilla para multiplicar las cantidades de la transacción por la cantidad que se está copiando o creando para la SRO. Por ejemplo, la cantidad en la transacción es dos y especifica cinco en el formulario Creación rápida de orden de servicio. Si la casilla de verificación está seleccionada, entonces la transacción tiene una cantidad de 10 (5x2). Si la casilla de verificación está desactivada, la transacción copia la cantidad original de dos.

Extender cant en trans MO

Use esta casilla para multiplicar las cantidades de la transacción por la cantidad que se está copiando o creando para la SRO. Por ejemplo, la cantidad en la transacción es dos y especifica cinco en el formulario Creación rápida de orden de servicio. Si la casilla de verificación está seleccionada, entonces la transacción tiene una cantidad de 10 (5x2). Si la casilla de verificación está desactivada, la transacción copia la cantidad original de dos.

Extend cant en trans misc

Use esta casilla para multiplicar las cantidades de la transacción por la cantidad que se está copiando o creando para la SRO. Por ejemplo, la cantidad en la transacción es dos y especifica cinco en el formulario Creación rápida de orden de servicio. Si la casilla de verificación está seleccionada, entonces la transacción tiene una cantidad de 10 (5x2). Si la casilla de verificación está desactivada, la transacción copia la cantidad original de dos.

Botón Transacciones

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Transacciones de orden de servicio.

Botón Líneas

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Líneas de orden de servicio.

Botón Operaciones

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Operaciones de orden de servicio.

Las cuadrículas muestran la información de línea y de operación de la SRO.

Tema

Especifique un breve resumen del expediente de la nota.

La red tema muestra todos los registros de notas existentes para la SRO. Haga clic en el lado izquierdo de la zona de rejilla por debajo de cualquier nota existente añade el siguiente número de secuencia y permite la entrada de un registro adicional Nota impagos con la información descrita anteriormente.

Interno

Seleccione esta casilla de verificación para especificar que las notas son internas.

Tipo de trabajo

Especifique las notas relacionadas con el registro seleccionado actualmente.