Acerca de la programación

Una cita es una tarea programada asignada a un socio. La cita se puede asociar a una orden de servicio o incidencia. Las citas tienen un estado que es independiente de la orden de servicio o incidencia y se usa para su seguimiento.

Las citas se muestran en el formulario Programación del calendario en el panel de programación.

Programación frente a despacho

Aunque la programación y el despacho son acciones muy similares, en esta aplicación son procesos que se realizan por separado para admitir las distintas formas de asignar tareas a un socio.

Programación

Programación se utiliza cuando el programador quiere ver todos los programas de socio y colocar manualmente la cita para las nuevas tareas en un intervalo de tiempo.

Si su negocio normalmente está en colas de tareas múltiples y luego las programa sobre la base del socio más tarde, seleccione A programar en cada incidencia.

A continuación, abra el formulario Programación del calendario para crear las citas. El formulario Programación del calendario se suele abrir a todas horas, y el programador arrastra y coloca citas desde la cuadrícula Tareas a programar sobre la cuadrícula de calendario.

Una vez que la cita esté en la cuadrícula, se asignará el socio y se borrará A programar en la incidencia.

Despacho

El despacho tiene el propósito de gestionar escenarios en los que la tarea se asigna a un socio usando el siguiente intervalo de tiempo disponible.

Si su negocio programa habitualmente una tarea cada vez, haga clic en Despacho en el formulario Incidencias o en el formulario Órdenes de servicio para crear la cita en el panel Despacho de programa de servicio.

El formulario Despacho de programa de servicio intenta identificar el mejor socio disponible haciendo coincidir la duración requerida por las tareas con el siguiente socio disponible que tenga las aptitudes, certificaciones y área de cobertura adecuadas.

Haga clic en Crear cita en ese formulario para generar un registro de cita de programación para el socio especificado.

Codificación de colores

En el formulario Codificación de colores, configure los colores que quiera usar para representar los distintos estados y tipos de cita en el formulario Programación del calendario. Puede utilizar la codificación de colores en el panel de programación de estas maneras:

Como despachador, siga las citas durante el proceso cambiándoles el color a medida que el estado de la cita cambia.
Identifique los distintos tipos de citas que se están realizando.