Añadir un contrato

Siga estos pasos para crear un nuevo contrato:

  1. En el formulario Contratos de servicio, desactive el filtro en lugar y seleccione Acciones > Nueva.
  2. Especifique esta información:
    Contrato
    Especifique un código alfanumérico para el contrato. Opcionalmente, deje el campo en blanco para que el sistema genere el siguiente número disponible.
    Tipo de servicio
    Seleccione un tipo de servicio, lo que representa el tipo de contrato vendido a un cliente. Los códigos disponibles se configuran y mantienen a través del formulario Tipos de servicio de contrato.
    Cliente
    Seleccione un cliente para el contrato.
    Factor conversión
    Para cambiar la ubicación predeterminada, seleccione una ubicación de envío.
    Estado (contrato)
    El estado se establece automáticamente a Abierto.

    Los códigos disponibles se configuran y mantienen usando el formulario Códigos de estado de contrato.

    Vendedor
    Se muestra el comercial asociado con la SRO o contrato. Puede seleccionar un comercial distinto.
    Frecuencia de la facturación
    Se muestra la frecuencia del ciclo de facturación. Puede seleccionar una frecuencia distinta.
    Tipo de facturación
    En la facturación fija, el precio del contrato está basado en el total introducido manualmente. En la facturación calculada, el precio del contrato está basado en las tasas y períodos de tiempo configurados entre ciclos de facturación.

    Se muestra el tipo de facturación predeterminado seleccionado en el formulario Parámetros de servicio. Opcionalmente, seleccione la otra opción.

    OC del cliente
    Especifique la orden de compra del cliente relacionada con el contrato o línea de contrato.
    Fecha inicial/final

    La Fecha inicial se establece en la fecha actual. Si conoce la fecha en la que terminará el contrato, seleccione esa fecha en el campo Fecha final.

    Facturado hasta
    Seleccione la fecha a través de la cual se facturará el contrato o línea de contrato.
  3. Como opción, especifique esta información en la ficha General:
    Total contrato fijo anual
    Especificar el total anual de precio para un contrato fijo.
    Cargo de exención
    Especifique un porcentaje para el cargo de exención del contrato. Este cargo se añade a cada factura de contrato.
    Prorratear fin de facturación
    Seleccione esta casilla de verificación para calcular automáticamente el importe que se va por facturar basándose en el tipo de tarifa y cantidad de tiempo restante en la línea de contrato, para la facturación final del contrato.
    Fecha de renovación
    Seleccione la fecha en la que el contrato ha de renovarse. La facturación recurrente de todas las líneas de contrato utiliza la fecha especificada.

    Notas

    Las casillas de verificación Prorratear fin de la facturación y Fecha de renovación actúan de manera independiente. La casilla de verificación Prorratear fin de la facturación solo se utiliza cuando se prorratea el final del contrato.

    Cuando se calculan los contratos, el método de prorrateo alinear la fecha con la Fecha de renovación no es el mismo que el método de prorrateo cuando se usa para prorratear hasta el final del contrato.

    Cuando se prorratea, el número de días se determina mediante las Horas de facturación semanales en la ficha Contrato del formulario Parámetros de servicio y los días festivos anotados en el sistema.

    Último pago recibido
    Se muestra la fecha del recibo de pago más reciente del contrato.
    Procesado por última vez
    Se muestra la fecha del proceso de pago más reciente del contrato.
    Total facturado
    Se visualiza el total corriente de los cargos facturados por el contrato de servicio o línea de contrato.
  4. La ficha Cliente enumera información sobre la dirección del cliente seleccionado en el encabezado. Como opción, seleccione un contacto de cliente y especifique esta información para el contacto:
    • Número de teléfono
    • Número de fax
    • Email
    • Número de licencia/certificado
    • Número de la Seguridad Social Este valor puede enmascararse después de guardar el registro.

    Los números de licencia, certificado y seguridad social son especialmente útiles cuando el contrato es de alquiler y se debe verificar la identidad del arrendatario.

  5. La cuadrícula en la ficha Líneas muestra la información de cada línea de contrato.
  6. La ficha Mantenimiento muestra información del mantenimiento por programa, artículos/unidades y operaciones.
  7. La información mostrada en la ficha Cobertura se rellena en función de la información del acuerdo de nivel de servicio en el formulario Tipos de servicio de contrato:
    Sustituir horas de trabajo
    Esta casilla de verificación se selecciona si el contrato tiene más horas de negocio específicas que el tipo de servicio asociado.
    Hora de inicio/fin
    Se muestra, para cada día, el tiempo durante el cual se cubren los artículos/unidades bajo el contrato. De manera opcional, especifique distintas horas de inicio y fin del contrato.
    Zona horaria
    Se muestra la zona horaria para el área de servicio del contrato.
  8. Haga clic en Guardar.

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

  • Haga clic en Líneas de contrato para iniciar el formulario vinculado Líneas de contrato de servicio.
  • Haga clic en Líneas de órdenes de servicio para iniciar el formulario vinculado Líneas de órdenes de servicio.
  • Haga clic en Lista de facturas de contratos para iniciar el formulario vinculado Lista de facturas contrato de servicio.
  • Haga clic en Cambiar al lado del campo NSS para cambiar un número de la seguridad social enmascarado.
  • Haga clic en Entrada/salida para iniciar el formulario Entrada/salida PDV.
  • Haga clic en Acuerdo para iniciar el formulario modal Acuerdo de alquiler de contrato de servicio .
  • Haga clic en Programas de mantenimiento de contrato para iniciar el formulario vinculado Programas de mantenimiento de contrato de servicio.
Temas relacionados