Configuración de socios

Un socio es un recurso (empleado, cliente o proveedor) que puede resolver incidencias o SRO. Los socios se pueden especificar como el SSR y/o como el «propietario» de una incidencia.

Los ID de socio se pueden vincular a ID de empleado, ID de cliente, ID de proveedor o ID de usuario.

Use el formulario Socios para especificar información acerca de los socios de su empresa:

En el área del encabezado del formulario Socios, especifique esta información:
Socio

Especifique una versión abreviada del nombre del socio.

Origen
Seleccione la categoría a la que pertenece el socio:
- Empleado
- Cliente
- Proveedor
Número de referencia

Seleccione el número de referencia del socio. Este es el cliente, empleado o proveedor asociado.

Factor conversión

Seleccione la ubicación del destino de envío que desee asociar con el socio. Este campo está activado solo para socios con el tipo Cliente.

Nombre

Especifique el nombre del socio.

Activo

Seleccione esta casilla de verificación si el socio está activo actualmente.

Supervisor

Seleccione el supervisor del socio.

Botón Programa

Haga clic en este botón para iniciar el programador de servicios.
En la ficha General, especifique esta información:

Email

Especifique la dirección de correo electrónico.

Almacén

Seleccione el almacén del que un socio puede sacar inventario mientras trabaja en una SRO.

Coste de mano de obra

Especifique el coste por hora de un socio.

Salario X hora

Especifique la tarifa por hora de un socio por el tipo de trabajo que esté realizando.

Código misceláneo predeterminado

Seleccione el código alfanumérico exclusivo que represente un tipo de gasto particular que se carga a una SRO. Estos códigos se pueden utilizar para garantizar que los gastos se cargan a la cuenta de libro mayor adecuada. Estos códigos se configuran en el formulario Códigos varios.

Código trabajo predeterm

Seleccione el código empleado para representar el tipo de trabajo que se está registrando en una SRO. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos de trabajo.

Tipo pago predet

Especifique el tipo de pago que desee usar como predeterminado para las transacciones de SRO varias que se envían desde el portal del distribuidor. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Tipos de pago.

Departamento

Seleccione el departamento del que procede el socio.

Usuario

Seleccione un Id de usuario de la lista. La lista se rellena a partir del formulario Usuarios.

Método de reembolso

Seleccione el método o el tipo de pago que desee usar para incluirlo en los reembolsos de socios. Las opciones válidas son comprobante, nota de crédito y otros.

Reembolsar material

Seleccione esta casilla de verificación para reembolsar al socio por las transacciones de material en incidencias a las que se asignó al socio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costes de las transacciones asociadas no se ven afectados.

Reembolsar MO

Seleccione esta casilla de verificación para reembolsar al socio por las transacciones en incidencias a las que se asignó al socio. Si este campo está vacío, el cálculo de costes de las transacciones asociadas no se ve afectado.

Moneda

Seleccione el código de moneda predeterminado para asociarlo al socio. Éste se usará en la conversión de la moneda de reembolso.
En la ficha Programación, especifique la capacidad y ubicación de este socio:
Horas semanales disp.

Especifique el bloque máximo de tiempo que se puede programar a un socio por una tarea o tareas en cualquier día.

Mostrar en tablero programa

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar al socio en el panel dentro del módulo Programación de servicio.

Última ubicacación conocida
En la sección Última ubicación conocida de esta ficha:
- Haga clic en Historial para iniciar el formulario Historial de ubicación de socio.
- Haga clic en Mapa actual para enviar la ubicación actual del socio al formulario Mapa.
- Haga clic en Asignar últimas 24 horas para mostrar las coordenadas de GPS de la ubicación del socio durante las últimas 24 horas como un camino de marcadores en el formulario Mapa.
- Última marca de hora muestra la fecha y la hora que recogieron las últimas coordenadas de GPS.
- Latitud y Longitud muestran los valores de la última vez que se recogieron coordenadas.
- En el campo Intervalo de sondeo GPS, especifique la asiduidad, en minutos, con la que se consultarán los recursos del GPS en el dispositivo móvil del socio en la latitud y longitud actuales del dispositivo.
En la ficha Certificaciones, seleccione cualquier certificación adquirida por el socio. (Los códigos de certificación están definidos en el formulario Certificaciones/Licencias.) Estas certificaciones se emparejan con cualquier certificación necesaria para un artículo en particular (en el formulario Artículos) para determinar si un socio tiene la cualificación necesaria para trabajar en una SRO o en una incidencia que implique a un artículo en particular. La descripción de la certificación se muestra después de seleccionar el código.
En la ficha Habilidades, seleccione cualquier habilidad adquirida por el socio. (Los códigos de habilidad están definidos en el formulario Habilidades.) Estas habilidades se emparejan con cualquier habilidad necesaria para un artículo en particular (en el formulario Artículos) para determinar si un socio tiene la cualificación necesaria para trabajar en una SRO o en una incidencia que implique a un artículo en particular. La descripción de la habilidad se muestra después de seleccionar el código:
En la ficha Áreas, especifique el área en el que se puede usar este socio. Especifique la información de la dirección y la descripción y región:

Región

Seleccione el código de región para el socio. Una región es el área de cobertura de un socio. Estos códigos se conservan en el formulario Regiones de servicio.

Descripción

Especifique una descripción del área.

País, Estado, Municipio, Ciudad, Código postal

En estos campos, especifique o seleccione la información de la dirección del área del socio: Esta información se usa cuando se despacha un socio.
En la ficha Equipo, configure los socios como equipos. La programación de servicio usa esta información para despachar socios como un grupo. El sistema crea citas individuales para cada miembro del equipo a medida que se crean citas nuevas y se asignan al equipo. Especifique esta información:

Socio

Para los registros de socio que están configurados como equipo, seleccione los socios que configuran el equipo. Los socios pueden ser miembros de más de un equipo.

Nombre

Se muestra el nombre del socio.

Equipo

Seleccione cualquier equipo al que pertenezca el socio. Un registro de equipo se configura de la misma manera que un registro de socio usando el formulario Socios.

Nombre

Se muestra el nombre del socio.

Botón Sustituciones de equipo

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Sustituciones de socio, filtrado para el registro de socio/equipo seleccionado y para la fecha de sistema actual.

Botón Actualizar habilidades

Haga clic en este botón para eliminar todas las habilidades asociadas actualmente a un equipo y reconstruir la lista añadiendo habilidades que cualquier socio del equipo posee actualmente. El nuevo conjunto de habilidades se almacena en la ficha Habilidades del registro de equipo.

Botón Actualizar certificaciones

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Oferta SRO, vinculado para la SRO actual.
Guarde el registro.

Haga clic en Programas para mostrar el formulario Programación del calendario, donde podrá ver las citas programadas relacionadas con el trabajo de servicio.