Configuración de parámetros de servicio

  1. Abra el formulario Parámetros de servicio.
  2. En la ficha Centro de llamadas, especifique esta información:
    Prefijo incidente
    Especifique un prefijo predeterminado para usarlo con todos los nuevos números de incidencia. El sistema usa este valor junto con la lógica de clave de expansión estándar para generar automáticamente el siguiente número de incidencia disponible.
    Código de estado
    Especifique el valor predeterminado que desee usar como el estado de cualquier nueva incidencia.
    Código de prioridad
    Especifique el código de prioridad predeterminado que desee usar para cualquier nueva incidencia.
    A programar
    Seleccione esta casilla de verificación para indicar que la incidencia o la SRO actual se va a incluir en el proceso de programación de una asignación de socios. Si está seleccionada, la incidencia o la SRO se muestra en el formulario Programaciones de servicio al seleccionar una tarea y hacer clic en Todo a programar. Si no está seleccionada, la incidencia o la SRO todavía se pueden programar manualmente, pero no se muestran automáticamente en el formulario Programación del calendario.

    Use los campos Configuración sinc de incidencia/SRO en esta ficha para indicar como deben sincronizarse los campos para las SRO e incidencias con referencias cruzadas.

    Para obtener más información, consulte Usar una incidencia para crear una orden de servicio.

  3. En la ficha Orden de servicio (1), especifique esta información:
    Prefijo SRO
    Especifique un prefijo predeterminado para usarlo con todos los nuevos números de orden de servicio. El sistema usa este valor junto con la lógica de clave de expansión estándar para generar automáticamente el siguiente número de SRO disponible.
    Tipo SRO
    Especifique el tipo predeterminado que desee usar para las nuevas órdenes de servicio. Los tipos están definidos en el formulario Tipos de orden de servicio.
    Código del producto SRO
    Especifique el código de producto predeterminado que desee usar para las nuevas órdenes de servicio. Este código de producto incluye todas las cuentas de la contabilidad general que se utilizan para el registro de material, mano de obra y gastos varios en una SRO. El código de producto también incluye las cuentas que son utilizadas por la facturación de SRO para contabilizar el coste de las mercancías vendidas y el importe de los ingresos. Los códigos de producto están definidos en el formulario Códigos de producto.
    Estado operación predet.
    Especifique si las nuevas operaciones tienen un estado predeterminado de Abierto, Factura o Cerrado.
    Tipo de facturación
    Especifique el valor predeterminado que desee usar para el tipo de facturación, que se usa para determinar el precio total de una orden de solicitud de servicio:
    • Calculado/tiempo y material: El precio se calcula como la suma de todo el material, mano de obra y artículos varios emitidos.
    • Proyecto/fijo: El precio está basado en el importe fijo introducido manualmente.
    Código de facturación
    Especifique el código de facturación predeterminado que desee usar en las órdenes de servicio. Este código determina la cantidad que se facturará por material SRO y transacciones de obra. Para obtener más información, consulte Código de facturación.
    Almacén
    Especifique el almacén predeterminado para las órdenes de servicio. Los almacenes se configuran y mantienen a través del formulario Almacenes.
    Plantilla SRO predeterm
    Seleccione la plantilla de orden de servicio para usarla como predeterminada cuando los usuarios creen nuevas órdenes de servicio.
    Almacén de préstamo y Ubicación de préstamo
    Especifique el almacén y la ubicación predeterminados que desee usar con los tipos de transacción de material y línea de material Envío de préstamo y Devolución de préstamo.
    Tipo de transacción de material
    Especifique el valor que desee usar como predeterminado cuando añada transacciones de material planeadas o reales mediante el formulario Transacciones de orden de servicio.
    Pagar comisiones SRO
    Especifique cuando se deben pagar las comisiones de las órdenes de servicio:
    • Ninguno: Los cálculos de comisión no se realizan para las órdenes de servicio.
    • Factura: Se crean los registros de comisiones adeudadas y el vendedor puede ser reembolsado durante la facturación de SRO.
    • Pago: Los registros de comisiones adeudadas se crean durante la facturación de SRO pero el vendedor no es reembolsado hasta que se recibe el pago del cliente por el importe facturado.
    Facturac parcial
    Seleccione esta casilla de verificación si desea que el programa SRO factura Print/Post para facturar una SRO o celebrar transacciones SRO con un estado de cuenta. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel del encabezado, el sistema omite la SRO en su totalidad. Si la casilla de verificación está seleccionada en el nivel de transacciones, sólo se omite la transacción y se facturan las demás transacciones que no estén retenidas.
    Nota: Se puede establecer un valor predeterminado para las nuevas SRO en la ficha Orden de servicio del formulario Parámetros servicio.
    Acumular WIP
    Especifique un valor predeterminado para usarlo en este campo en nuevas órdenes de servicio. Si selecciona este campo, los costes emitidos a la SRO se van a almacenar en cuentas WIP. Si no, los costes se asientan directamente en las cuentas de coste de bienes (CV).
    Transacción planeada requerida
    Especifique un valor predeterminado para usarlo en este campo en nuevas órdenes de servicio. Si selecciona este campo, entonces, debe existir una transacción planeada para poder facturar la línea u operación.
    Usar precio planeado
    Especifique un valor predeterminado para usarlo en este campo en nuevas órdenes de servicio. Si selecciona este campo, la SRO usa el precio planeado. Si no, el precio será en función del socio, de los códigos y del cliente.
    Usar tipos usuar final
    Seleccione esta casilla de verificación para usar tipos de usuario final para órdenes de servicio.

    Si se selecciona, se muestra un nuevo campo en la ficha Cliente del formulario Órdenes de servicio para mantener el tipo de usuario final. El valor predeterminado para este campo es el tipo de usuario final especificado en la ficha Códigos del formulario Clientes. Este valor se puede cambiar en cada orden de servicio individual. A medida que se asientan las transacciones de material, mano de obra y varios contra la orden de servicio, el sistema usa el tipo de usuario final, si no está en blanco, para adquirir los números de cuenta de las ventas y el coste de los bienes vendidos.

    Registro automático MO rec datos
    Seleccione este campo si las transacciones introducidas a través del formulario Recopilación de datos de mano de obra de SRO se añaden a la orden de servicio como transacciones reales registradas. Si no, se añaden como transacciones reales no registradas.
    Registro automático material rec datos
    Seleccione este campo si las transacciones introducidas a través del formulario Recopilación de datos de material de SRO se añaden a la orden de servicio como transacciones reales registradas. Si no, se añaden como transacciones reales no registradas.
    Incluir SRO en Saldo en orden

    Seleccione este campo para incluir toda la actividad de SRO cuando se calcule Saldo en orden de un cliente. El campo Saldo en orden se muestra en el formulario Clientes.

    Actualizar plan durante el registro
    Seleccione este campo para actualizar las transacciones planeadas con las transacciones reales registradas. Si la cantidad registrada es menor que la cantidad planeada original, se crea una transacción planeada de orden pendiente. Borre este campo para mantener la transacción planeada en su estado original y simplemente márquela como registrada. Este parámetro solo afecta a las transacciones de material planeadas.
    Cerrar automáticamente SRO después de la facturación
    Use este campo para establecer el valor predeterminado para el campo Cerrar SRO automáticamente después de la facturación en el formulario Órdenes de servicio. (Si la orden de servicio se crea desde una plantilla, entonces este valor de campo se predetermina con la plantilla en vez de con el formulario Parámetros de servicio). Seleccione este campo si hay que definir el estado de la SRO en Cerrado cuando se complete la facturación, independientemente de la fecha de cierre. Si se borra este campo, el campo Fecha de cierre en la SRO debe establecerse manualmente para poder cerrar la SRO después de la facturación.
  4. En la ficha Orden de servicio (2), especifique esta información:
    Texto de la factura
    Especifique el texto predeterminado que se muestra en la parte inferior de cada factura SRO.
    Información de ubicación de cuenta:
    En este área, establezca los valores predeterminados que desee usar para estos campos en nuevas órdenes de servicio. Especifique, en cada campo, si las cuentas empleadas se asignan al nivel de operaciones o de transacciones.
    Información de programación automática:
    Seleccione Recurso de programa automático para activar la Programación de recursos automática si desea que las citas de programa se creen automáticamente para una SRO durante el cruce de referencias de una incidencia o durante la generación automática de SRO. Si se selecciona este campo, defina estos valores predeterminados de programación:
    • Método Especifique el método de programación que desee asignar a las nuevas citas.
    • Estado de cita: Especifique el estado de cita asignado a las nuevas citas.
    • Horas: Especifique las horas predeterminadas que desee establecer en la nueva cita si la cantidad no se puede determinar mediante otras fuentes.
    Información MRP:
    Use estos campos para establecer valores predeterminados en órdenes de servicio para especificar la información de SRO que se incluye en MRP:
    • Incluir demanda SRO
    • Incluir asignaciones SRO
    • Pronóstico consumo
    Información de cumplimentación de partes:

    La configuración del campo Modo determina si el resto de los campos en la ficha están activados.

    Modo

    Este campo controla como se comporta la casilla de verificación Partes pendientes a lo largo del módulo de servicio. Éstas son las opciones válidas:

    • Manual: Se activa el campo Partes pendientes en Incidencia, SRO, Línea de SRO y Operación de SRO. Esto permite al usuario seleccionar y borrar el campo en cada nivel para significar que la orden de servicio está esperando la recepción de partes.
    • Automático: Se desactiva el campo Partes pendientes en Incidencia, SRO, Línea de SRO y Operación de SRO. El sistema selecciona y borra el campo en función de si hay una transacción de material de SRO planeada asociada a una orden de compra pendiente o no. Esta opción también activa la funcionalidad Partes pendientes y Acciones de partes recibidas.

    Acciones de partes pendientes:

    Acciones de partes recibidas:

  5. En la ficha Socio, especifique esta información:
    Prefijo socio
    Especifique un prefijo predeterminado para usarlo con todos los nuevos números de ID de socio. El sistema usa este valor junto con la lógica de clave de expansión estándar para generar automáticamente el siguiente número de socio disponible.
    Aprobar reembolso automáticamente
    Seleccione este campo si todas las transacciones de material, mano de obra y varios reembolsables deben crearse como "aprobadas". Así podrá omitir el formulario Aprobación de gastos.
    Tasa de mano de obra predeterminada y Coste de mano de obra predeterminada
    Especifique valores que se usen para calcular el tipo predeterminado y el coste para una transacción de mano de obra de SRO. Si el precio o coste no está determinado desde la SRO, la combinación de los campos cliente o código de socio/trabajo, determina si el precio y el coste son predeterminados desde el socio o desde el código de trabajo.
    Cuentas de reembolso de socios
    Especifique las cuentas de Comprobante, Crédito y Otros donde los gastos de transacciones de SRO de material, mano de obra y varios se contabilizan para cualquier transacción que se reembolse al socio. El importe se mantiene en estas cuentas hasta que se saca para reembolsar al socio. La cuenta usada depende del método con el que se configura al socio para ser reembolsado. Estas cuentas se consideran cuentas de control y están bloqueadas en consecuencia.
  6. En la ficha Otro, especifique esta información:
    Usar consumidor separado
    Seleccione esta opción para mantener los registros de consumidor en la base de datos de consumidor en vez de en la base de datos del cliente. Si selecciona esta opción, los usuario no pueden elegir facturar incidencias a clientes o consumidores. Las incidencias siempre se facturan al cliente.
    Cliente predeter
    Especifique el número de cliente usado como predeterminado para los nuevos registros de consumidor en el formulario Consumidores.
    Plantilla SRO ref.X proyecto
    Si ha definido plantillas en el formulario Plantillas de orden de servicio, seleccione una plantilla predeterminada para usarla cuando los usuarios crucen referencias de una orden de servicio con un proyecto.
    Usar código coste proyecto
    Cuando se cruzan referencias de una orden de servicio con un proyecto, esta opción determina cómo se usa el código de coste cuando se contabilizan las transacciones en una orden de servicio y luego transfieren al proyecto. Si la casilla de verificación está borrada, use el código del código de coste del producto, mano de obra o varios aplicable. Si se selecciona la casilla de verificación, use el código de coste del recurso de material del proyecto. En otras palabras, especifique si todos los costes de la orden de servicio se van a consolidar en el código de coste o se van a romper por los códigos de artículo, mano de obra y varios.
    Asign proveedor
    Seleccione Bing como el navegador web que desea usar para mostrar el mapa.
    Asignación de clave API
    Especifique la clave API para el mapa. Esta es la clave de licencia que se puede obtener de su Proveedor del mapa y permite el acceso a las opciones avanzadas del mapa y a las capacidades de optimización de la ruta. Si no se introduce esta clave, solo estarán disponibles las direcciones calle por calle.
    Información de instalación
    Estos campos muestran la fecha y la hora en la que se generó el código que se está ejecutando actualmente (esto es, una Fecha de creación). Haga clic en Utilidad de Analizador/Seguimiento para encontrar información adicional. Esta utilidad la utiliza el soporte para registrar la actividad de la base de datos durante un proceso que se esté depurando.
    Código motivo consumible
    Seleccione un código definido en el formulario Códigos de motivo de problemas varios para usarlo en la recepción de artículos consumibles después de las transferencias de almacén. Los artículos se pueden marcar como consumible tanto en el formulario Planificación de artículo/almacén de servicio como en el formulario Artículos de servicio.
    Ubicación de tránsito
    Especifique una ubicación, definida en el formulario Ubicaciones, para usarla en las transferencias de almacén que incluyen artículos de servicio.
    Horas de trabajo
    Especifique la hora de inicio y finalización para cada día en el que el Servicio de la empresa está abierto para el negocio. Esta información se puede usar para establecer avisos de incidencia, fechas de vencimiento y fechas de seguimiento.

    Para obtener más información, consulte Configuración de códigos de prioridad que establezcan tiempos de respuesta para las incidencias.

    Servicio en días festivos
    Use este campo para determinar si las vacaciones están incluidas o excluidas del cálculo de las Horas de trabajo y Horas de cobertura del contrato (esto es, «Todas las horas» significa todas con independencia de los días festivos).

    Para obtener más información, consulte Configuración de códigos de prioridad que establezcan tiempos de respuesta para las incidencias.

  7. En la ficha Control de amortización, especifique esta información:
    Períodos totales
    Especifique el número de períodos en los que está dividido el importe de amortización. La fecha de cada final de mes señala el final de un período.
    Diario
    Seleccione el diario contable a utilizar para la amortización. Los diarios se definen en el formulario Diarios.
    Seleccionar fecha de inicio de la transacción
    Especifique si las amortizaciones se producen al principio o al final del período.
    Amortizar contratos
    Seleccione este campo si se incluyen los contratos en el proceso de amortización.
    Cuentas de amortización
    Seleccione las cuentas adecuadas para usarlas con los gastos prepagados y los ingresos diferidos.
  8. En la ficha Contrato, especifique esta información:
    Prefijo contrato
    Especifique un prefijo predeterminado para usarlo con todos los nuevos números de contrato. El sistema usa este valor junto con la lógica de clave de expansión estándar para generar automáticamente el siguiente número de contrato disponible.
    Código del producto contrato
    Especifique el valor predeterminado que desee usar en nuevos contratos. El código de producto de contrato contiene todas las cuentas de Libro Mayor que se utilizan para contabilizar el coste de los bienes vendidos y los importes de los ingresos durante la actividad de Facturación del contrato.
    Abrir estado y cerrar estado
    Seleccione códigos de estado, definidos en el formulario Códigos de estado de contrato que indicarán qué contratos están abiertos o cerrados.
    Base de precio
    Especifique el valor predeterminado que desee usar en nuevos contratos. Esta base se usa en el cálculo de cargos cuando se factura la línea de contrato.
    Tipo de servicio
    Especifique el valor del tipo de servicio predeterminado, desde aquellos definidos en el formulario Tipos de servicio, para usarlos en los nuevos contratos. Este código describe el tipo de contrato que se está vendiendo al cliente.
    Tipo de facturación
    Especifique el valor del tipo de facturación predeterminado que desee usar en los nuevos contratos. Las opciones son:
    • Fijos: El precio de contrato está basado en el total introducido manualmente.
    • Calculado: El precio del contrato está basado en las tarifas y periodos de tiempo configurados en el encabezado y las líneas.
    Frecuenc facturación
    Especifique el valor predeterminado que desee usar en los nuevos contratos o líneas de contrato durante el período de tiempo que hay entre los ciclos de facturación.

    Para obtener más información, consulte Frecuencia de facturación de contrato.

    Pagar comisiones contratos
    Especifique cuando se deben pagar las comisiones de los contratos de servicio:
    • Ninguno: Las comisiones no se calculan para los contratos de servicio.
    • Factura: Se crean los registros de comisiones adeudadas y el vendedor puede ser reembolsado en el momento en el que se factura el contrato.
    • Pago: Los registros de comisiones adeudadas se crean en el momento de la facturación del contrato pero el vendedor no es reembolsado hasta que se recibe el pago del cliente por el importe facturado.
    Facturación máx. horas/día
    Especifique cuantas horas puede facturar un contrato por un día. Esto se usa para contratos calculados con líneas que se facturan por fecha.
    Facturación para días festivos
    Seleccione esta casilla de verificación para aplicar las tarifas de contrato calculadas en los días marcados en el sistema como festivos.
    Horas de facturación semanales
    Use estos campos, junto con el campo Facturación máxima por horas/día, para definir la base de tiempo que se usará para facturar contratos calculados por horas. Por ejemplo, si la hora de apertura del lunes es a las 8:00, la hora de cierre es a las 18:00 y la Facturación máxima se establece en 6, el contrato se establece en 6 horas aunque se designe un período de 10 horas.
    Prorratear fin de facturación
    Establezca el valor predeterminado que desee usar en contratos calculados nuevos. Si se selecciona este campo, la última vez que se factura un contrato, el sistema calcula el importe que se va a facturar en función del tipo de tarifa y cantidad de tiempo restante en la línea de contrato.
    Usar tipos usuar final
    Seleccione o borre esta casilla de verificación para especificar si usar o no los tipos de usuario final en los nuevos contratos.
    Exenciones imp
    Seleccione este campo si los cargos de exención facturados contra el contrato o línea de contrato están gravados.
    Permitir sustitución de la dirección del cliente
    Seleccione este campo para permitir a los usuarios especificar una dirección de envío distinta de la predeterminada del cliente y una combinación de Envíos a para el contrato.
    Cuenta de contrato
    Especifique la cuenta del contrato.
  9. En la ficha Unidad, especifique esta información:
    Autogenerar configuración unidad
    Si selecciona este campo, la configuración completa de la unidad se crea según el artículo con seguimiento por número de serie se envía en una orden de cliente. El proceso de Autogeneración usa la factura de trabajo del artículo de materiales para generar la configuración de la unidad. Esto puede añadir tiempo al proceso de envío si la factura de materiales está a varios niveles de profundidad. Este campo se usa en conjunción con Autocrear unidad en envío.
    Autocrear unidad en envío
    Si selecciona este campo, el envío de cualquier artículo con seguimiento por número de serie crea un registro en el formulario Unidades. Esto prepara al sistema para gestionar el mantenimiento y llamadas de servicio futuras en la unidad.
    Visualización de configuración inicial
    Especifique el número de niveles que se amplía la configuración de la unidad de forma predeterminada.
    Método de actualización de la configuración
    Especifique como el sistema actualiza la configuración de la unidad cuando se actualiza una Transacción de material de SRO:
    • Sincronización auto: El sistema intenta añadir y quitar componentes de la configuración sin la intervención del usuario.
    • Anexar autom: El sistema hace un seguimiento de cualquier adición o extracción en una ramificación separada del árbol de configuración.
    • Solicitud: Solicita a los usuarios determinar si quieren ajustar la configuración manualmente.
    • Nunca La configuración de la unidad no se ve afectada por la contabilización de transacciones de material.

    Para obtener más información acerca de este campo y de los dos campos siguientes, consulte Control de automatización de la configuración de la unidad.

    Motivo de eliminación de la configuración predeterminada
    Especifique un motivo predeterminado para que lo utilice el sistema cuando se quite un componente mediante el método de Sincronización automática o Anexión automática. Este valor también se usa como motivo predeterminado en el formulario Configuraciones de unidad cuando se especifica Quitar fecha para un componente.
    Ramificación del historial de cambios de la configuración
    Si el sistema usa el método Anexar automáticamente para las actualizaciones de la configuración de la unidad, el valor que especifique aquí se usará para determinar el nombre de la rama en la configuración que mantiene los componentes que se añaden o quitan cuando se contabilizan las transacciones de material de SRO. Recomendamos que cambie este valor todos los años para seguir componentes en un nodo separado cada año.
  10. En la ficha Portal, especifique esta información:
    SSR predeterminado
    Especifique el representante del soporte del servicio (SSR) que desee usar como predeterminado para los registros de incidencia que se envían desde el Portal de cliente o proveedor.
    Código de estado predeterminado
    Especifique el código de estado que desee usar como predeterminado para los registros de incidencia que se envían desde el Portal de cliente o proveedor.
    Propietario predeterminado
    Especifique el propietario que desee usar como predeterminado para los registros de incidencia que se envían desde el Portal de cliente o proveedor.
    Permitir a los usuarios del portal establecer la prioridad de incidencias
    Si selecciona este campo, el usuario del Portal de cliente o proveedor puede establecer la prioridad de la incidencia cuando introduzca una incidencia desde el portal.
  11. Guardar los parámetros.
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