Uso de MTD para procesar obligaciones y pasivos de IVA

Este tema presenta información general sobre los pasos para procesar obligaciones y pasivos de IVA con el requisito "Making Tax digital" (MTD) en el Reino Unido.

Haga clic en los vínculos de cada paso para ver información detallada.

Requisitos previos: Consulte el tema de ayuda acerca de la configuración de parámetros y códigos impositivos para MTD.

En un sistema multisitio, si su empresa tiene varios sitios que utilizan el mismo número de registro de IVA, puede consolidar la información de IVA de esos sitios, manteniendo la información consolidada de un sitio. Consulte Configuración MTD cuando varios sitios tienen el mismo ID de IVA (VRN).

Utilice el formulario Recuperar obligaciones MTD para solicitar y recibir sus obligaciones de IVA de HMRC. Puede recuperar las obligaciones abiertas (retenidas), cumplidas (pagadas) o ambas.
Una obligación es el requisito para enviar una devolución de IVA para un rango de fechas concreto.

Consulte Recuperar obligaciones de IVA (MTD).
Utilice el formulario Obligaciones y devoluciones de MTD para calcular y comprobar los importes que se van a incluir en cada casilla del formulario Devolución de IVA para el rango de tiempo especificado, que coincide con la obligación que ha recibido.
Los importes calculados para la devolución incluyen importes de impuestos para las transacciones que incluyen, entre otros, estos tipos:
- Órdenes de clientes
- Órdenes de compra
- SRO
- RMA
- Créditos
- Devoluciones al proveedor
- Transacciones directas de CC y CP
- Proyectos
- Transacciones del Libro Mayor que afectan al IVA
Puede hacer clic en Introducir ajustes para modificar los importes calculados según sea necesario, proporcionando notas acerca de las modificaciones con fines de auditoría. Los importes modificados se agregan a los importes calculados para calcular el valor final de cada caja en la Devolución de IVA.
También puede hacer clic en Ver transacciones para ver las transacciones relacionadas con cada casilla en la devolución de IVA.
Consulte Ver y modificar cálculos de obligaciones de IVA (MTD).
Si los importes son correctos y están confirmados, utilice el botón Enviar devoluciones en el formulario Obligaciones y devoluciones de MTD para conectarse a HMRC y enviar la devolución de IVA.
Consulte Enviar una devolución de IVA a HMRC (MTD).
Utilice el botón Obtener pasivo en Obligaciones y devoluciones de MTD para recuperar los importes de pasivo de IVA de HMRC. Esta información indica qué ha pagado ya y cuánto debe todavía. El pasivo está directamente relacionado con la obligación que ha descargado anteriormente.
Utilice el formulario Obligaciones y devoluciones de MTD, ficha Pagos, para ver todos los pagos registrados (importes y fechas) de una obligación en particular.
Puede hacer clic en el botón Obtener pagos para actualizar esto con la información más reciente de HMRC.
Consulte Recuperación y pago de pasivos de IVA (MTD).
Fuera de la aplicación SyteLine, utilice las instalaciones del método de pago HMRC para pagar la factura de IVA pendiente.
Para su comodidad, se puede utilizar el botón Pagar pasivo en Obligaciones y devoluciones de MTD para conectarse a la utilidad de pago HMRC.