Generación del informe de IVA

En la facturación, una compañía de la UE debe cargar el IVA cuando su cliente es local o está ubicado en otro estado miembro y cuando el cliente no está registrado y gestiona el transporte de las mercancías desde otra ubicación. Estos casos se identifican por un código impositivo en blanco en la orden de cliente y del cliente. De lo contrario, introduzca un código impositivo tasado en cero en la orden del cliente y del cliente. Si puede definir la transacción como venta a distancia, debe saber el umbral del cliente y rellenar los códigos de impuestos cuando proceda.

Utilice el formulario Importe de IVA para extraer información de la factura e información de los impuestos de ventas, desde el Registro de factura y los artículos de línea del Registro de comprobante de CP y desde la tabla de impuestos de entradas de diario manuales. La información se puede agrupar de varias maneras para proporcionar los importes del subtotal para que se utilicen para rellenar los informes del IVA necesarios por las autoridades de impuestos.

Nota: Si el Indicador de proceso está establecido en 3 para una transacción, no se incluye ese importe en el total del registro de factura y los artículos de línea del registro de comprobante de CP.

Para configurar el informe:

En el formulario Informe de IVA, especifique el sistema impositivo, si hay más de uno. De lo contrario, el sistema impositivo se establece en 1.
Especifique una jurisdicción de impuestos.
Especifique la forma en que el informe se ordena y se obtienen los subtotales:
- Categoría: Ordenar por categoría y luego por código impositivo. Las categorías se definen en el formulario Categorías de informe de IVA de la UE y se asignan a códigos impositivos en el formulario Códigos impositivos.
- Código de impuestos Ordenar por los códigos que están definidos en el formulario Códigos impositivos.
- Cuenta de impuestos: Ordenar por los números de cuenta de impuestos reales.
- Cuenta de base de impuestos: Ordenar por la cuenta en la que se aplican los impuestos, por ejemplo la cuenta de orden de ventas.
- Número de línea: Ordenar por los números de línea y las casillas de determinados documentos de impuestos, tal y como está definido en el formulario Números de línea de impuestos.
Especifique el intervalo de fechas del período fiscal que desee incluir en el informe.
Seleccione Incrementar fecha para que el sistema incremente los intervalos de fechas automáticamente y vuelva a ejecutar el informe.
Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa de la salida del informe o en Imprimir para imprimir el informe.

En el resultado del informe, cada importe de IVA está desglosado para mostrar las transacciones pertinentes, incluidos el comprobante o el número de factura y el desglose de impuestos.