Acerca de los créditos para devoluciones

En algunos casos, necesitará emitir crédito para una devolución.

Determinar cuanto crédito emitir

La decisión acerca de cuánto crédito emitir se toma cuando el cliente es autorizado a rechazar material en el formulario Artículos de línea RMA. Los factores que entran en el cálculo del crédito son:

Cantidad a devolver: Introduce el número de artículos cuya devolución está autorizada. Si el material hace referencia a una orden de cliente y a un artículo de línea, la cantidad devuelta no puede ser mayor que la cantidad facturada. Si el artículo tiene seguimiento por número de serie, la cantidad devuelta debe ser un número completo.
Crédito de unidad: Puede introducir el crédito que autoriza para cada unidad devuelta. El coste predeterminado es el coste asociado con el artículo de la orden de cliente original, si se sabe, o el coste obtenido de la rutina de precios actual, si el artículo está en el inventario.
Tarifa de reposición: Su empresa puede elegir cargar a los clientes una pequeña tarifa por el tiempo del personal que supone procesar el material devuelto. Esta tarifa a menudo se llama tarifa de reposición pero puede llamarla de otra manera en las notas de crédito sencillamente cambiando el nombre en el campo Descripción del formulario Parámetros de RMA. El sistema calcula la tarifa de reposición según el % de la tarifa de reposición almacenada en el formulario Parámetros de RMA para proporcionar un importe de la Tarifa de reposición. Este porcentaje e importe se puede sobrescribir. Sobrescribir cualquiera de los dos provocará que el otro se vuelva a calcular.

Nota:

Si un artículo de línea RMA hace referencia a una línea y orden de cliente válida, se hace un intento de rechazar la comisión concedida en la orden original por el importe de RMA. En el cálculo de la comisión que se va a revertir no se incluye el tipo de reposición.
Toda la facturación (y los créditos) se debe efectuar en el sitio de envío. Todas las cuentas por pagar y las transacciones de inventario tienen lugar también en el mismo sitio.

Impresión y registro del crédito

Para obtener una vista previa de todos los artículos de línea RMA que están preparados para abonar, ejecute el Informe de estado RMA. Los artículos de línea RMA aparecen en el Informe de estado RMA cuando:

Se selecciona la casilla de verificación Devolver y la cantidad devuelta es mayor que la cantidad abonada hasta ahora, O la casilla de verificación Devolver está en blanco y el importe se mantiene abonado.
Los artículos de línea RMA tienen un estado de Abierto o Rellenado. (Los artículos de línea RMA con un estado de Cerrado o Historial no se pueden imprimir o registrar).
El RMA asociado con el artículo de línea RMA tiene un estado de Abierto. (Los artículos asociados a encabezados que tienen un estado de Parado, Cerrado o Historial no se pueden imprimir o registrar).

Después de revisar los registros extraídos por el informe, puede querer modificar el rango de números RMA o las fechas RMA para eliminar los registros que no deberían recibir notas de crédito en este momento.

A continuación, para imprimir notas de crédito RMA y para registrar los créditos para Cuentas a cobrar, realice la actividad Nota de crédito RMA.

La nota de crédito RMA se imprime en el mismo formulario especial que una factura estándar. Las palabras RMA CREDIT se imprimirán bajo la información del encabezado para diferenciar los dos documentos.

Alineación de formulario: Puede imprimir una nota de crédito de prueba usando Xs y 9s para representar los datos de los campos.
Tarifa de reposición: La tarifa de reposición se imprimirán en la nota de crédito RMA con la etiqueta definida por usted en el formulario Parámetros RMA. Si no carga a los clientes una tarifa para la mercancía devuelta, no introduzca ninguna etiqueta en el campo Descripción en el formulario Parámetros RMA. De esa manera, no se imprimen etiquetas en la nota de crédito.
Créditos multilingüe: Si el cliente está marcado para facturas multilingües, la nota de crédito se imprimirá automáticamente usando el mismo idioma para las etiquetas.
Moneda no local: El importe registrado siempre se abona en la moneda del cliente, incluso si el importe impreso en la nota de crédito se convirtió a la moneda local.
Formularios preimpresos: Asegúrese de especificar si usa los nuevos formularios Moore (los predeterminados) o los formularios Moore (antiguos) disponibles anteriormente.
Formularios numerados previamente: Si su compañía utiliza formularios impresos y numerados previamente, el número máximo de líneas permitidas por nota de crédito se define en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Los encabezados de factura son los mismos pero el número de nota de crédito cambia. Del mismo modo, el importe total se imprime en letras al pie de página.

Como parte del proceso de registro, el estado de todos los artículos de línea RMA que se han abonado completamente se cambia automáticamente a Cerrado. Si todos los artículos de línea RMA asociados a un encabezado RMA tienen un estado de Cerrado, entonces, el estado del encabezado RMA también se cambia a Cerrado.

Los números de cuenta que se adeudarán y abonarán cuando asiente créditos se extraen como sigue:

Si existe el artículo en el formulario Artículos, desde el Tipo de usuario final (si se especifica) o el registro de Cuenta de distribución
Si el artículo no existe en el formulario Artículos, del formulario Tipo de usuario final (si se especifica) o Parámetros de cuentas por cobrar (cuenta de descuento de ventas y códigos de unidad).

Ajustes calculados por el sistema

Cuando los clientes rechazan material por el que han recibido un descuento o por el que un representante de ventas ha recibido una comisión, entonces, el sistema ajusta dichos cálculos donde sea posible.

Los descuentos de ventas dados (si los hubiera), tanto en el nivel de orden como en el nivel de artículo de línea, en la orden de cliente original se rechazarán si:

La orden y línea del cliente original se conocen.
El artículo en todos los artículos de línea RMA coincide con el artículo en los artículos de línea de la orden de cliente asociada.

Nota: El importe del descuento de ventas que se rechaza se ajusta para reflejar cualquier diferencia en el precio de la unidad en la orden original y en el crédito de unidad en la línea RMA.

El importe en el que figura la comisión de ventas se ajusta por el importe del crédito (antes de aplicar la tarifa de reabastecimiento) si:

El artículo de línea RMA hace referencia a una orden y línea de cliente válida (incluyendo órdenes de Historial).
El artículo de línea de RMA existe en el formulario Artículos y es el mismo que el artículo en la orden de cliente original.
Hubo comisiones asociadas a ese artículo en particular en la orden del cliente original.

Cuando imprime una nota de crédito RMA, se asigna un número al documento que se imprime en el espacio de Nº de factura. Sin embargo, el crédito RMA aparece en Cuentas por cobrar como un crédito abierto, con un número de factura de 0.