Información general sobre el CRM
CRM es una solución de administración de relaciones con los clientes que proporciona un método eficaz para administrar el proceso completo de ventas dentro de SyteLine, desde el origen de la generación del cliente y el seguimiento de las oportunidades de venta hasta la conversión de clientes potenciales en clientes y, finalmente, realizar una orden.
Las características de CRM proporcionan una solución integrada entre la oficina de atención y el servicio de gestión. Envía ganancias de productividad a través de ventas racionalizadas y procesos de servicios de clientes, disminuyendo el coste de las ventas y el coste para servir y por último aumentando los ingresos.
CRM le permite administrar su marketing, ventas, orden, contacto y actividades de administración del cliente:
- Marketing: Utilizando el formulario Oportunidades, la organización de su marketing puede seguir todos los elementos de marketing o de campaña de ventas, incluyendo su efectividad. También puede administrar todas las tareas asociadas con la oportunidad, utilizando el formulario Tareas de la oportunidad. Utilice el formulario Competencia para guardar información del contacto e información básica de la compañía de sus competidores. Cree campañas con el formulario Campañas, y añada artículos a la campaña con el formulario Artículos de la campaña. Utilice los formularios Tipos de campaña y Estados de la campaña para añadir más detalles a su campaña.
- Ventas: Utilizando los formularios Potenciales y Clientes potenciales, sus representantes de ventas pueden prestar asistencia a potenciales y clientes desde el interés inicial hasta el registro de la orden. Pueden convertir rápidamente un potencial en un cliente. Toda la información asociada se transferirá automáticamente a los registros del nuevo cliente y oportunidad. También pueden organizar los potenciales y clientes por Territorios. Use este formulario Equipos de ventas para crear y gestionar equipos de ventas para clientes, clientes potenciales y oportunidades. Utilice el formulario Interacciones de los contactos de ventas para realizar un seguimiento de la comunicación que mantiene con los contactos de ventas. El formulario Contactos de ventas le permite tener información básica de sus contactos de ventas. Utilice el formulario Pronósticos de ventas para realizar un seguimiento de los pronósticos de ventas y el formulario Añadir oportunidades para añadir oportunidades a un pronóstico de ventas. Cree períodos de ventas con el formulario Períodos de ventas Los formularios Interacciones de potenciales e Interacciones de clientes le permiten realizar un seguimiento de las comunicaciones con potenciales y clientes.
- Administración de órdenes: El formulario Oportunidades también le permite realizar un seguimiento de las órdenes estimadas asignadas a potenciales o clientes.
- Administración de clientes y contacto de ventas: En el formulario Clientes, la ficha CRM puede mantener información territorial, el código SIC, los ingresos de la compañía y el número de empleados para cada cliente. También puede realizar una referencia cruzada con sus contactos de ventas con clientes y potenciales.
Licencias
Cualquier usuario con el módulo de licencia SyteLineTrans puede acceder a los formularios CRM.
Puntos técnicos
- Al importar/exportar contactos de ventas desde/a su Outlook, no se realiza ninguna sincronización. Los registros se duplican si es que ya existen (en cualquier dirección). Por lo tanto, si se importa desde Outlook y el contacto ya existe en CRM, al importarlo de nuevo se crea otro registro de contacto de ventas. Si se exporta a Outlook, si el contacto ya existe en Outlook al exportarlo de nuevo se creará otro contacto de Outlook.
- Al importar/exportar contactos de ventas desde/a su Outlook, Outlook deberá estar abierto. Al importar, resalte todos los contactos que quiera importar en Outlook. Haga clic en el botón de importar para traer los contactos seleccionados. Se exportarán el registro seleccionado en SyteLine o todos los registros, dependiendo de si ha seleccionado el botón Exportar o Exportar todos.
- La capacidad de asignar territorios se usa solo para seguimientos como informes. No limita a los usuarios solo a datos en sus territorios asignados (los datos no se filtran por territorio).
- Puede crear sus propios informes con datos CRM o exportar los datos a Excel. Si lo desea, su socio comercial de Infor o el equipo de Infor ICS puede ayudarle con la creación de los registros.
- Hay formularios de consulta predefinidos disponibles en la carpeta CRM > Consultas. Estos formularios le permiten consultar sus campañas, competidores, contactos de venta, equipos de venta, pronósticos de ventas, potenciales, clientes potenciales, oportunidades y tareas de oportunidades basadas en datos escogidos por usted.
- Puede generar eventos en los formularios. Esto puede resultar de ayuda para cosas como administración de progresos de oportunidades y tareas, seguimiento de clientes potenciales u oportunidades, etc. Para obtener más información sobre el sistema de eventos de la aplicación de SyteLine, consulte la Guía del sistema de eventos de la aplicación en nuestra página de asistencia. Si lo necesita, su socio comercial Infor o el equipo Infor ISC puede ayudarle a crear eventos para cumplir las necesidades de su compañía.
En este gráfico se mostrará cómo se relacionan los componentes CRM entre sí.
