Potenciales

Use este formulario para introducir información de un cliente potencial. Por ejemplo, si los representantes de ventas de su compañía están en una feria comercial, pueden coger tarjetas de visita de clientes e introducir esa información en el sistema.

Tras crear un registro de potencial puede asociarlo con contactos, asignarlo a clientes potenciales de ventas u oportunidades de ventas o generar una orden de estimación. Una vez que el potencial se aprueba como cliente, puede convertir el registro en un registro de cliente sin tener que volver a introducir la información.

Nota: Después de haber convertido el registro de potencial en un registro de cliente, todos los registros que estaban asociados con el potencial se vuelven a asignar al cliente recién creado. El sistema entonces elimina el registro de potencial.

La ficha Proyectos estimados es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Proyectos estimados.

Nota: Un potencial no se puede aplicar a un tipo de proyecto que está asociado con un tipo de precio de "Precio fijo" porque ese tipo requiere un cliente.

La ficha Estimaciones es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Estimaciones.

La ficha Interacciones es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Interacciones de potenciales.

La ficha Clientes potenciales es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Clientes potenciales.

La ficha Oportunidades es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Oportunidades.

La ficha Contactos de ventas es de solo lectura. La información proporcionada procede del formulario Contactos de ventas.