Clientes potenciales
Use este formulario para crear una venta potencial para un cliente o potencial. Puede identificar el origen del cliente potencial, determinar su estado y realizar el seguimiento de su estado.
Cuando crear un cliente potencial para un cliente, el campo Potencial se deshabilita; del mismo modo, cuando crea un cliente potencial para un potencial, el campo Cliente se deshabilita.
Una vez que el cliente potencial se aprueba para convertirse en una oportunidad real, para convertirla en una oportunidad, haga clic en para visualizar el formulario Oportunidades. Una vez que crea la oportunidad, el registro se almacena como un cliente potencial y el número de la oportunidad se muestra en este formulario.
La ficha Proyectos estimados es de solo lectura y enumera todos los proyectos estimados que hacen referencia al cliente potencial. La información proporcionada proviene del formulario Proyectos estimados e incluye Proyecto, Descripción, Fecha, Estado y Tipo.
La ficha Estimaciones es de solo lectura y enumera todas las estimaciones que hacen referencia al cliente potencial. La información proporcionada proviene del formulario Estimaciones e incluye Estimación, Fecha de la orden, Precio total, Estado, Tomado por y Proyectada (fecha).
La ficha Oportunidades enumera todas las oportunidades que hacen referencia al cliente potencial. La cuadrícula de esta ficha es de solo lectura e indica la oportunidad, la descripción, el estado, el valor estimado, la etapa, el territorio y el porcentaje de cierre.
La ficha Órdenes es de solo lectura y enumera todas las órdenes que hacen referencia al cliente potencial. La información proporcionada proviene del formulario Órdenes de clientes e incluye Orden, Fecha de la orden, Precio total, Estado, Tomado por, OC de cliente y Proyectada (fecha).
La ficha Proyectos estimados es de solo lectura y enumera todos los proyectos que hacen referencia al cliente potencial. La información proporcionada proviene del formulario Proyectos e incluye Proyecto, Descripción, Fecha, Estado y Tipo.