Escenario 6 de CRM

Para crear y gestionar una campaña, realice estos pasos:

Crear Grupo de contactos de ventas En el formulario Grupos de contactos de ventas, añada su contacto para el grupo Feria Comercial.
En el formulario Campañas, cree la campaña.
En el formulario Campañas, haga clic en el botón Añadir contactos de ventas. Se muestra el botón Añadir Contactos de ventas.
En el formulario Añadir contactos de ventas, seleccione Grupo de contacto de ventas en el campo Origen.
Haga clic en el botón Filtro en lugar para que pueda ver la Feria comercial en la columna Nombre de grupo.
Con el nombre de grupo Feria Comercial seleccionado haga clic en Siguiente.
Seleccione los contactos que quiera incluir y haga clic en Finalizar. Ahora puede ver los contactos en la ficha Contactos del formulario Campañas.
En el formulario Campañas, haga clic en el botón Artículos de campaña. Se muestra el formulario Artículos de campaña.
En el formulario Artículos de campaña, seleccione los artículos para su campaña. Los artículos aparecen ahora en la ficha Artículos de campaña del formulario Campañas.
En el formulario Campañas, haga clic en el botón Enviar comunicaciones. Se muestra el Asistente para la comunicación.
En el formulario Asistente de comunicación, establezca el Tipo de comunicación en Promoción y el Método de comunicación en Correo electrónico.
Haga clic en Siguiente. Seleccione sus contactos de ventas para la comunicación.
Haga clic en Siguiente. Cree su plantilla.
Haga clic en Siguiente. Seleccione un tema, tipo, añada las notas que quiera y seleccione cualquier otra opción que desee.
Haga clic en Finalizar. Las comunicaciones se mostrarán ahora en la ficha Comunicaciones del formulario Campañas.
En el formulario Campañas, haga clic en el botón Clientes potenciales. Se muestra el formulario Clientes potenciales.
Cree el cliente potencial y guárdelo. El cliente potencial se mostrará en la ficha Clientes potenciales del formulario Campañas.