Escenario 5 de CRM

Para registrar un cliente potencial convertido en cliente, realice estos pasos:

  1. En el formulario Motivos oportunidad ganada, añada una nueva razón para la consecución o plan para usar uno existente.
  2. En el formulario Oportunidades, establezca el campo Motivo ganado para la razón apropiada de la oportunidad apropiada.
  3. En el formulario Potenciales, haga clic en el botón Mover a cliente para el potencial apropiado. Se muestra el formulario Mover potencial a cliente.
  4. En el formulario Mover potencial a cliente, seleccione el código bancario adecuado y haga clic en Procesar.
  5. Compruebe el formulario Clientes para asegurar que se ha creado el registro de cliente.
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