Escenario 3 de CRM

Para registrar una reunión de cliente que ha ido bien y se ha convertido en una oportunidad de ventas, realice estos pasos:

En el formulario Interacciones de potenciales, registre la interacción de reuniones.
Crear oportunidad desde el cliente potencial. En el formulario Clientes potenciales, haga clic en el formulario Oportunidades. Se muestra la ficha Oportunidades.
En el formulario Oportunidades, haga clic en el botón Tareas. Se muestra el formulario Tareas de la oportunidad.
Utilice el formulario Tareas de la oportunidad para registrar pasos que se han acordado en la reunión.
Ejemplos:
- Reunión de descubrimiento
- Revisión interna
- Demostración de seguimiento
- Diseñar una propuesta
- Cerrar trato
Vincular la oportunidad para el cliente potencial para la propuesta. En el formulario Oportunidades, haga clic en el botón Estimaciones. Se muestra el formulario Estimaciones.
En el formulario Estimaciones, haga clic en el botón Líneas de estimación para abrir el formulario Líneas de estimación para que pueda añadir líneas.
En el formulario Informe Formulario de respuesta de estimación, asegúrese que está seleccionado Imprimir precio. Imprimir el informe.
En el formulario Competidores, cree un nuevo competidor o utilice uno que exista.
En el formulario Referencias cruzadas de competidores de oportunidades, añade un registro. Se mostrará el competidor en la ficha Competidores del formulario Oportunidades para esa oportunidad.
En el formulario Referencias cruzadas de los miembros de la oportunidad elimine o añada gente de ventas para que aparezcan en la lista solo la gente de ventas que esté trabajando en esta oportunidad. Los miembros del equipo de ventas pueden verse en la ficha Miembros del equipo del formulario Oportunidades para esa oportunidad.