Escenario 2 de CRM
Para registrar el interés de un cliente por obtener más información sobre su nueva línea de productos, realice estos pasos:
- En el formulario Estados de clientes potenciales, cree un nuevo estado de cliente potencial o utilice uno existente.
- En el formulario Clientes potenciales, cree un nuevo cliente potencial vinculado tanto al potencial como al contacto.
- En el formulario Clientes potenciales, haga clic en el botón de la barra de herramientas. Añadir cualquier nota relevante.
- En el formulario Interacciones de potenciales, configure una fecha de seguimiento.
- Ejecute el Informe Interacciones de potenciales.