Escenario 2 de CRM

Para registrar el interés de un cliente por obtener más información sobre su nueva línea de productos, realice estos pasos:

  1. En el formulario Estados de clientes potenciales, cree un nuevo estado de cliente potencial o utilice uno existente.
  2. En el formulario Clientes potenciales, cree un nuevo cliente potencial vinculado tanto al potencial como al contacto.
  3. En el formulario Clientes potenciales, haga clic en el botón Notas de la barra de herramientas. Añadir cualquier nota relevante.
  4. En el formulario Interacciones de potenciales, configure una fecha de seguimiento.
  5. Ejecute el Informe Interacciones de potenciales.