Escenario 1 de CRM

Para registrar una llamada de un cliente que desea preguntarle sobre su nueva línea de productos, realice los siguientes pasos:

  1. Cree un nuevo registro de contacto en el formulario Contactos de ventas Asegúrese de configurar sus preferencias en la ficha preferencias.
  2. Sincronizar con Contacto Outlook. Para sincronizar dentro o fuera automáticamente Contactos, Tareas y Citas, la casilla de verificación Auto Sincronización entrante debe estar seleccionada en la configuración inicial de adición de Outlook. Esto forma parte de la instalación para la adición.
  3. Añádase a un equipo en el formulario Equipos de ventas.
  4. Crear un nuevo potencial en el formulario Potenciales.
  5. En el formulario Potenciales, haga clic en el botón Referencia cruzada de Contactos de ventas para abrir el formulario Referencias cruzadas de los contactos de ventas del potencial.
  6. En el formulario Referencias cruzadas para contacto de ventas potenciales, selecciónese a usted como contacto. Guardar. Ahora debería verse en la lista como contacto en el formulario Potenciales.
  7. En el formulario Interacciones de contactos de ventas, registre el contenido de su llamada telefónica. También puede enviar un correo electrónico desde este formulario. Cambie el estado de este formulario a Completo.
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