Escenarios CRM
Este tema describe los pasos necesarios para distintos escenarios usando la funcionalidad CRM. Algunos escenarios incluyen el uso de la pieza de adición de Microsoft Outlook. Consulte la Guía del usuario de para integrar Microsoft Office con SyteLine para obtener más información acerca de la funcionalidad del complemento de Outlook, incluyendo cualquier información sobre la instalación que puede requerirse tal y como se menciona a continuación.
Haga clic en uno de los siguientes escenarios para aprender a crearlo:
- Escenario 1: Un cliente llama para preguntarle sobre su nueva línea de producto. Devuelva la llamada telefónica al cliente potencial.
- Escenario 2: Un cliente está interesado en obtener más información acerca de su nueva línea de producto.
- Escenario 3: La reunión con el cliente ha ido bien. Ahora tiene ante usted una oportunidad de ventas.
- Escenario 4: Su administrador le está pidiendo un pronóstico de oportunidades.
- Escenario 5: Se ha conseguido el contrato.
- Escenario 6: Cree y administre una campaña.