Configurar un programa de devolución

Si desea configurar un programa de devoluciones para sus clientes, realice estos pasos:

  1. Abra el formulario Promociones de precio y devoluciones.
  2. Especifique un código de promoción y una descripción del programa.
  3. En el campo Tipo de promoción, seleccione Devolución.
  4. Defina la fecha de vigencia y de caducidad del programa.
  5. También puede definir criterios adicionales para especificar la promoción. Por ejemplo, puede establecer que el programa solo se aplique a líneas de orden realizadas por un comercial determinado y/o para un cliente corporativo determinado y/o para un artículo concreto. Puede definir tantas limitaciones como necesite. Para dejar abierta la promoción para todas las líneas de orden de cliente en el rango de fechas de la promoción, no especifique ninguna limitación.
  6. En el formulario Parámetros cuentas por cobrar, especifique la cuenta de ingresos diferidos y los códigos de unidad relacionados para registrar créditos de devoluciones de ingresos diferidos.
  7. En el formulario Promociones de precios y devoluciones, ficha Devoluciones, especifique el valor de mercado de la devolución. Seleccione Tasa o Importe como tipo y, a continuación, especifique el valor de ese tipo en Valor de mercado de devolución.
  8. En la Tasa de reembolso de devoluciones, especifique la proporción del valor de mercado de la devolución que se espera devolver.
  9. En Devolución de número de períodos, puede especificar el número de períodos contables posteriores a la fecha de facturación durante los que se podrá canjear el crédito de devolución. Acepte el valor predeterminado de cero si los créditos de devolución no deben tener una fecha de caducidad.
  10. En Cuenta de ingresos diferidos, acepte el número de cuenta predeterminado o modifíquelo si fuera necesario.
  11. Guarde el registro.