Página principal del vendedor - Pestaña Tareas

La ficha Tareas contiene tres secciones:

• Alertas: Los botones de esta sección muestran información sobre las oportunidades y estimaciones con límites de tiempo que expiran.
  • Haga clic en Oportunidades vencidas para abrir el formulario Oportunidades, filtrado para mostrar solo las oportunidades para este vendedor con una fecha de cierre proyectada en el pasado y sin fecha de cierre.
  • Haga clic en Tareas de oportunidades vencidas para abrir el formulario Tareas de oportunidades, filtrado para mostrar solo las tareas de oportunidades para este usuario con una fecha de vencimiento en el pasado y sin fecha de finalización.
  • Haga clic en Estimaciones a punto de caducar para abrir el formulario Líneas de estimaciones, filtrado para mostrar únicamente las estimaciones de este vendedor que caducan en los próximos siete días y que tienen una estimación y un estado de línea de estimación de Planeado, Cotizado o En proceso.
• Tareas: La sección de tareas muestra las tareas que tiene asignadas. Consulte Añadir y visualizar tareas del usuario para obtener más información acerca de las tareas.
• Bandeja de entrada: La sección de bandeja de entrada enumera los mensajes que tiene. Consulte la bandeja de entrada para obtener más información sobre la bandeja de entrada. Haga doble clic en el campo de la cuadrícula Bandeja de entrada para ver todos los correos electrónicos que comparten ese valor. Puede filtrar todos los campos de Bandeja de entrada, menos Leídos y Expirados.
• En esta ficha también hay dos vínculos:

• Lista de tareas: Haga clic en este enlace para abrir el formulario Lista de tareas.
• Bandeja de entrada: Haga clic en este enlace para abrir el formulario Bandeja de entrada.