Página principal del vendedor - Pestaña Navegador

La ficha Navegador del formulario Página principal del vendedor incluye los campos y fichas que se describen aquí. Algunas fichas de la ficha Navegador contienen datos del grupo de sitios (datos de varios sitios), mientras que otras solo contienen datos del sitio actual. Si los datos que se muestran en la ficha proceden de varios sitios, el icono de la Tierra se muestra cerca de la esquina superior izquierda de la ficha. Ese icono se muestra incluso si los datos proceden de un solo sitio. El icono simplemente indica que una ficha puede mostrar datos de varios sitios.

Campos

Grupo multisitio: Este campo le permite ver los datos en todos los grupos Multisitio incluido el grupo en el que ha iniciado sesión el usuario. Este campo es obligatorio y el valor predeterminado es el del grupo multisitio identificado en el formulario Usuarios del usuario que ha iniciado sesión. Para ver los datos correctos en el formulario, todos los sitios del grupo deben contener el mismo vendedor en cada sitio con el mismo ID
Vendedor: Seleccione un vendedor. Tanto usted como cualquier comercial que sea su subordinado son selecciones válidas. Los datos de la ficha Navegación se filtran según lo que seleccione.
Incluir informes directos: Seleccione este campo para filtrar la ficha Navegación por el vendedor seleccionado y los subordinados del vendedor.

Fichas

CRM: Esta ficha muestra información sobre clientes potenciales, oportunidades y tareas para el vendedor seleccionado y todos los subordinados, si se ha seleccionado alguno (consulte detalles a continuación).
La cuadrícula Tareas de la oportunidad solo muestra información para el vendedor asociado a un usuario en el formulario Vendedores.
Pronósticos de ventas: Esta ficha muestra pronósticos y datos de oportunidades de pronóstico en dos cuadrículas.
Aunque se seleccione el campo Incluir subordinados, los pronósticos de ventas solo se muestran para el vendedor seleccionado. Sin embargo, el importe del valor del pronóstico incluye datos de pronóstico de ventas de todos los subordinados.
Información de contacto: Esta ficha muestra información de contacto de los contactos de ventas, potenciales y clientes. Haga clic en Mapa para abrir un explorador de Internet y mostrar un mapa de la dirección del contacto seleccionado.
Órdenes: Esta ficha muestra información clave sobre las órdenes de los clientes.
SRO Esta ficha muestra la información de la orden y la línea de orden para las órdenes de servicio. Utilice los botones Filtro de órdenes para mostrar órdenes vencidas, órdenes con líneas abiertas u órdenes con clientes con retención de crédito.
Estimaciones: Esta ficha muestra información clave sobre las estimaciones.
Por cobrar: Esta ficha muestra una lista de todos los clientes en la cuadrícula de la izquierda. Seleccione un cliente para rellenar los intervalos de antigüedad y la cuadrícula con información clave sobre ese cliente. Seleccione el campo Subordinado para ver además las transacciones registradas de los clientes subordinados. Borre el campo para ver únicamente las transacciones registradas de clientes. La cuadrícula de la derecha muestra datos de cuentas por cobrar para el comercial actual en donde el comercial está vinculado a la orden de cliente asociada con la transacción de CC registrada.
Precio/Disponibilidad: Esta ficha muestra información de precios y disponibilidad de los artículos. Seleccione un artículo para rellenar las cuadrículas de disponibilidad del artículo e historial de precios. Haga clic en el botón Mostrar para rellenar el área de Precio. Si también selecciona un cliente, las tablas Precio e Historial de precios muestran información específica de ese cliente. A la derecha del campo Cliente y a la derecha de la moneda, hay un campo de solo lectura que muestra quién está conectado actualmente al sitio. El icono de la Tierra se muestra en los cuadros de grupo Disponibilidad del artículo e Historial de precios para indicar que los datos de cada cuadro de grupo son datos multisitio.
Reservas de órdenes: Esta ficha muestra registros de órdenes para la fecha seleccionada en el campo Fecha de inicio y para los cinco períodos de ventas anteriores. Deje el campo Fecha de inicio vacío para definir el día actual como fecha predeterminada.
Interacciones con clientes: Esta ficha muestra información sobre las interacciones con clientes.
Interacciones de potenciales: Esta ficha muestra información sobre las interacciones con clientes potenciales.
Interacciones de contactos: Esta ficha muestra información acerca de las interacciones con los contactos de ventas.
Estado de envío de orden: Esta ficha muestra envíos de órdenes. Utilice el campo Fecha de inicio para mostrar únicamente datos a partir de esa fecha. Deje el campo Fecha de inicio vacío para definir [el día actual - 7 días] como fecha predeterminada.
Comisión adeudada: Esta ficha muestra todas las comisiones que se adeudan. Utilice las casillas Estado de la Comisión (Pagado, Retenido y Completado) que se encuentran sobre la cuadrícula para filtrar aún más la información. De forma predeterminada, se seleccionan Pagado y Retenido.