Registro de las interacciones del proveedor
Utilice el formulario Interacciones del proveedor para registrar y realizar un seguimiento de todas las comunicaciones entre usted y sus proveedores, incluida la fecha, hora e información de contacto. También puede usar este formulario para responder directamente a mensajes entrantes del portal de proveedor.
Para registrar una interacción de proveedor nueva:
- En el formulario Interacciones del proveedor, seleccione .
- Seleccione un tema para la interacción e introduzca o seleccione el número de proveedor.
- El campo Fecha de interacción incluye de forma predeterminada la fecha y la hora del sistema, pero puede modificarlas según sea necesario.
- En el campo Fecha de seguimiento, especifique la fecha en la que se realizará el seguimiento con la persona de contacto.
- En la ficha Conversaciones, realice lo siguiente:
- Si esa interacción es únicamente para uso interno, seleccione Interno. La nota no se comunicará al proveedor.
- Si está registrando información que recibe del proveedor por teléfono u otros recursos, y quiere que el proveedor reciba una notificación por e-mail informándole de que la información ha sido registrada, seleccione Entrante.
- Introduzca su nombre en el campo Nombre de entrada o acepte el valor predeterminado del usuario actual. El nombre introducido se utiliza en los informes como opción de ordenación.
- Introduzca la información relevante en el cuadro de notas.
- En la ficha General, puede revisar la información predeterminada sobre el proveedor seleccionado. También puede cambiar el nombre y el número de teléfono del registro de la interacción actual.
- Guardar el formulario. Si no ha especificado Interno para este registro, se publica en el portal del proveedor del proveedor que se revisa. El proveedor también puede recibir una notificación de e-mail con la información.